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周四，上证综指涨0.49%，深证成指涨0.87%，创业板指涨1.08%。信创等计算机相关板块领涨，中国软件等多股涨停。医疗服务板块走强，泰格医药涨逾6%。多元金融板块连续拉升，弘业期货五连板。MLCC板块亦继续走强，国瓷材料涨逾8%。食品饮料板块跌幅居前。
海外市场上，美股三大指数全线下挫，道指跌0.76%，标普500指数跌0.76%，纳指跌0.96%。中概股方面，个股普遍上涨，虎牙直播涨9.92%，新东方涨9.57%，叮咚买菜涨8.14%。
【晨会焦点】
财信证券：随着资金回流股市 预计将持续上演“春季躁动”行情
分板块而言，计算机、电子、医药生物、非银金融、国防军工等高弹性、高风险偏好涨幅居前，市场情绪回暖迹象明显，两市共计成交金额6870亿，较前一交易日出现小幅放量，北向资金全天共计净流入93.94亿元，连续12个交易日净买入，本月净买入金额已超千亿，超过2022年全年净流入水平（900亿元），再创历史记录。目前制约A股指数的国内经济下行、美联储鹰派加息、风险偏好下降等因素，都已发生根本性好转。春节后，随着资金回流股市，预计将持续上演“春季躁动”行情。
【研报精选】
国金证券：风电整机加速出海 新兴市场提供中短期核心增量
国金证券最新研报表示，受益于全球能源清洁化目标，预计2025-2029年海外年平均新增装机可达75GW，较2021年提升63%。新兴市场积极规划风电为我国创造出口增量市场。已有三家国内认证机构取得IECRE资质，为国内整机出口提供便利。建议关注明阳智能、金风科技、三一重能。
中信证券：春运高峰已至 地方消费复苏可期
中信证券研报认为，2022年年底国内防疫政策调整，以及随后国内主要城市疫情逐渐过峰后，居民出行意愿强烈，2023年元旦期间旅游人数和旅游收入已经同比转正，目前，居民春节返乡意愿明确。随着各线城市居民返乡过节，增量客流有望带动低线城市本地消费复苏，从搜索意愿来看，购物、聚餐等社交场景关注度提升较快，需求有望进一步释放，地方消费复苏可期。建议关注受益于春节返乡的本地消费，以及受益于聚餐、购物、出境游等消费场景复苏的食品饮料，机场航空等赛道，建议持续关注春节期间消费需求兑现程度，进而把握消费复苏进程。
华泰证券：2023年看好油运市场景气上行 预计全年运价震荡上涨
华泰证券研报表示，2022年，国际油运市场触底反弹。2022年12月以来，运价冲高回落，引发油运股价大幅回调，市场对行业前景产生分歧。我们认为当前运价回落，主因俄油禁运于2022年12月正式生效，市场处于过渡期叠加行业进入圣诞春节的季节性淡季。展望2023年，我们看好油运市场景气上行，预计全年运价呈现震荡上涨趋势，并在四季度达到季节性高点。
东吴证券：优质影片储备丰富 看好传媒板块盈利、估值双修复机会
东吴证券最新研报表示，2022年国内电影票房仅为2019年的47%，相比2021年国内73%及2022年北美65%、日本70%的恢复率，票房复苏空间可期。我们推荐关注博纳影业（主旋律商业化电影领军者，储备有《无名》等重磅影片）、光线传媒（片单储备丰富，关注《深海》等影片带来业绩弹性），建议关注中国电影（业务板块涵盖全产业链，进口片直接受益者）、万达电影、猫眼娱乐、金逸影视、横店影视、上海电影等。
光大证券最新研报表示，坚定看好电子雷管赛道，预计电子雷管生产企业将深度受益于政策驱动的强替代+民爆行业景气度向好+电子雷管价值量的大幅提升，2023年电子雷管将全面替代传统工业雷管，为相关公司业绩带来较大弹性。
【行业风口】
1、上海银保监局：引导金融资源向重点领域倾斜，促进金融与房地产正常循环
1月18日，上海银保监局召开2023年工作会议、全面从严治党和党风廉政建设暨纪检工作会议，总结2022年工作，分析当前经济形势与问题，部署2023年重点工作任务。会议提出，提高金融服务国家重大战略能力，助力上海“五个中心”“四大功能”“三大任务一大平台”建设。聚焦上海“2+3+6+4+5”产业发展布局，引导金融资源向重点领域倾斜。推动科技金融、绿色金融行动方案落地见效，促进上海城市数字化和绿色低碳转型。支持做好“保交楼”工作，为优质房企提供并购融资，加大对上海“两旧一村”、保障性租赁住房的支持力度，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
利好板块：房地产
2、商务部：将建设全国性的二手车信息共享平台，促进汽车的梯度消费
商务部副部长盛秋平表示，将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通。还将打通二手车信息平台，推广上海的汽车全生命周期信息平台和中国汽车流通协会有关经验做法，建设全国性的二手车信息共享平台，使群众敢于买二手车，促进汽车的梯度消费，活跃汽车的流通市场。（中国网）
利好板块：新能源汽车
3、工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》
方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。
利好板块：机器人概念
4、农业农村部：有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策
1月19日，农业农村部组织召开促进大豆产销衔接企业座谈会。会议强调，各地要多措并举，通过政策倾斜、稳定面积、提高单产等稳住大豆生产；企业要坚持当前和长远相结合，积极谋划大豆收购加工、产品开发、品牌创建、发展布局；协会要发挥好平台优势，加强监测预警，推动产业升级。针对当前形势，有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策，促进大豆市场运行在合理区间，千方百计保障种豆农民的合理收益，稳步实施大豆和油料产能提升工程。
利好板块：农业种植
责任编辑：王其霖
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