【财经要闻】
国家发改委召集部分房企周二开会，或摸底美元债情况。
国务院任免国家工作人员：任命王建军为证监会副主席，免去阎庆民的证监会副主席职务。
发改委：电厂供煤持续大于耗煤，存煤水平快速提升。
北交所股票承销规范征求意见，主承销商应当公开披露对战略投资者的专项核查文件。
生态环境部：做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理相关工作。
中国与日本续签货币互换协议，规模2000亿元人民币/34000亿日元。
华为首发《全光自动驾驶网络白皮书》。
特斯拉第三季度在华收入31.13亿美元，同比大增78.5%。
【市场动态】
25日，沪指收涨0.76%，深成指涨0.72%，创业板指涨1.64%，两市成交再破万亿元。
北向资金25日净买入8.94亿元；南向资金净买入32.09亿港元。
郑商所25日晚间发布公告称，动力煤期货2111、2112及2201合约的交易保证金标准提高至40%。
25日晚间，顶流基金经理刘格菘管理的广发小盘成长（LOF）三季报出炉，刘格菘二季度大幅增持圣邦股份至第一重仓股 ，减持隆基股份、亿纬锂能。
截至10月25日，首批四只MSCI中国A50互联互通ETF产品发行，基金发行总规模已经超过120亿元。
机构调研：超600+顶级机构调研4000亿巨头！赵诣、谢治宇等大佬齐聚调研1股！军工强势周期演绎中，布局龙头恰逢其时，五条主线受益股全曝光（名单）
【风口掘金】
1、工信部：2021年1-8月锂离子电池产量146.0亿只，同比增长38.7%
工信部发布2021年1-8月电池行业经济运行情况，2021年1-8月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量146.0亿只，同比增长38.7%；铅蓄电池产量15518.7万千伏安时，同比增长18.7%；原电池及原电池组（非扣式）产量275.7亿只，同比增长7.2%。
利好板块：锂电池
2、中钢协：继续推进供给侧结构性改革，加快解决铁矿石保障相关问题
10月25日，中国钢铁工业协会在北京召开三季度信息发布会，介绍前三季度钢铁行业运行情况。钢协副会长兼秘书长屈秀丽指出，下一阶段，钢铁企业要切实把思想和行动统一到中央严控钢铁产能的决策部署上来，真正转变发展理念，严格执行钢铁产能置换实施办法有关规定和要求，维护去产能成果，继续推进供给侧结构性改革，加快结构调整和转型升级步伐，持续优化和改善产业结构和布局。要加强体系建设和沟通交流，努力维护产业链供应链稳定，从增加铁素供给、改进定价机制、完善期货市场规则等方面，加快解决铁矿石保障相关问题。同时，加强与房地产、机械、汽车、造船等下游行业的沟通合作，共建和谐产业链，提升行业抗风险能力。
利好板块：铁矿石
相关概念股：西部矿业、海南矿业、大中矿业、吉林敖东、方大特钢
3、中电联：今年底非化石能源发电装机规模及比重有望首超煤电
中国电力企业联合会近日发布的《2021年三季度全国电力供需形势分析预测报告》显示，预计全年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右；其中，非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。
利好板块：光伏、风电、水电
相关概念股：隆基股份、三峡能源、阳光电源、中国电建、长江电力
4、工信部印发物联网基础安全标准体系建设指南（2021版）
指南提出，到2022年，初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准10项以上，明确物联网终端、网关、平台等关键基础环节安全要求，满足物联网基础安全保障需要，促进物联网基础安全能力提升。到2025年，推动形成较为完善的物联网基础安全标准体系，研制行业标准30项以上，提升标准在细分行业及领域的覆盖程度，提高跨行业物联网应用安全水平，保障消费者安全使用。
利好板块：物联网
相关概念股：海康威视、美的集团、海尔智家、京东方A、中兴通讯
5、特斯拉宣布上海研发中心和数据中心于近日投入使用
特斯拉中国宣布特斯拉上海研发创新中心和特斯拉上海超级工厂数据中心均建设落成，并于近期投入使用。这不仅意味着特斯拉中国本土化进程再进一步，同时也是特斯拉海外研发的一次全新探索。特斯拉大中华区总裁朱晓彤表示：“在‘加速世界向可持续能源的转变’过程中，特斯拉一直践行深耕中国市场的承诺。研发创新中心落成不但推动特斯拉步入全新的中国本土化进程，同时也为行业提供了本地化人才培养范式，进一步加速中国智能汽车正向研发体系繁荣。”
利好板块：特斯拉
相关概念股：宁德时代、恩捷股份、赣锋锂业、宝钢股份、天赐材料
6、机构：猪价持续冲高态势不改，最近两天涨势加快
据搜猪网监测数据显示，10月25日全国瘦肉型猪出栏均价15.52元，较昨日的14.63元/公斤上涨了0.89元/公斤，单日涨幅6.08%；较去年同期的29.42元/公斤下跌了13.9元/公斤，同比跌幅47.25%。猪价持续冲高态势不改，最近两天市场涨势继续加快，今日全国均价即将冲击16元/公斤大关。总体来看，东北、华北及华中地区涨势较为明显。
利好板块：养猪
7、宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益
近期草根调研了解到，宁德时代大规模导入天然石墨，10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上，且五大基地皆有使用，说明宁德时代动力和储能电池等皆导入了天然石墨。
业内认为，受限电影响，石墨化加工费从年初的1.4万/吨涨到2.6万/吨，石墨化占人造石墨成本超40%，从而推升人造石墨价格。而天然石墨一般不需要石墨化，能耗较低，同等容量天然石墨比人造石墨便宜1万以上，且随着石墨化价格持续提升，价差继续拉大。随着这几年天然石墨改性工艺的进步，像贝特瑞第三代天然石墨，通过人造化改性，性能提升，已接近人造石墨的性能。且随着电池厂技术进步，电解液配方改进，循环寿命得到较好提升。
有券商认为，随着宁德导入天然石墨的示范性，预计国内其他采取硬壳的电池厂，包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案，预计人造石墨在负极市占率从超过80%回落到70%左右，天然石墨提升至30%。未来储能市场成本为王，低成本的磷酸铁锂趋势加强，预计天然石墨市场空间将保持较快增长。
翔丰华（300890）产品主要包括天然石墨和人造石墨负极材料，根据客户需要提供不同类型的产品。
宝泰隆（601011）在天然石墨和人造石墨均有转型布局项目，其中6万吨/年天然石墨洗选项目正在办采矿权。
8、中国钢铁工业协会：前三季度钢铁行业总体运行态势良好
10月25日，中国钢铁工业协会在北京召开三季度信息发布会，介绍前三季度钢铁行业运行情况。中国钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃材料价格高位运行、“双碳”环保压力上升等困难，前三季度总体运行态势良好，为满足下游行业用钢需求和保障国民经济持续恢复做出了突出贡献。
利好板块：钢铁
相关概念股：宝钢股份、包钢股份、中信特钢、太钢不锈、鞍钢股份
9、氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代
据媒体报道，今年国家发改委、能源局正式印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，其中提到了“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”，“氢储能”明确被纳入创新储能技术。此外，在24日印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提到：加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。随着政策的积极推动，氢储能发展望进入新时代。
机构认为，氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级，满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降，以及火电机组（当前提供了类似季节性储能的电网调节功能）的退役，氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式，氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘，同时其应用场景丰富，发展空间巨大。
宝丰能源（600989）公司加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目，可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营，计划今年年底前全部建成投产。
凯龙股份（002783）公司参与投资的氢能源产业基金，其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术。
10、锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升
百川盈孚最新报价显示，锆系产品价格强势运行。25日海绵锆市场均价23.5万元/吨，上涨11.9%；氧氯化锆报24250元/吨，上涨9%。目前大多锆化工企业推涨情绪较浓，加之环保限电等政策导致部分企业产量下滑，预计后市行情将强势运行。国内海绵锆企业产量下降或将持续到明年。
西部证券认为，锆在3D打印、半导体、太阳能电池等高新领域的应用占比逐年提升。在下游需求高景气度、上游新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解，2021年、2022年、2023年将分别出现1.26万吨、3.66万吨、3.36万吨的供给缺口。
东方锆业（002167）前三季度预增339%至383%，公司通过收购维纳科技布局高附加值锆产品；
三祥新材（603663）前三季度预增50.65%至66.62%，因锆系产品市场逐渐回暖，主营产品量价齐升。
【公告淘金】
重大事项
上机数控 603185：子公司签订50.09亿元单晶硅片销售合同
双良节能 600481：子公司签订144.27亿元硅片采购合同
三六零 601360：入股哪吒汽车的相关协议已签署完毕
业绩增加
爱尔眼科 300015：前三季净利20.03亿元 同比增29.59%
攀钢钒钛 000629：前三季度净利7.82亿元 同比增长311%
中国巨石 600176：第三季度净利润17.08亿元 同比增长230%
中兴通讯 000063：第三季度净利17.74亿元 同比增长108%
雅化集团 002497：第三季度净利3.02亿元 同比增长384%
紫光国微 002049：第三季度净利润同比增105.87% 高毅减持
复旦微电 688385：预计前三季度净利同比增长266%
三花智控 002050：第三季度净利润4.69亿元 同比增长4.57%
信立泰 002294：第三季度净利润1.55亿元 同比增长119%
金博股份 688598：第三季度净利1.3亿元 同比增长220%
九州通 600998：前三季度净利润24.05亿元 同比增长12.31%
新安股份 600596：第三季度净利润7.59亿元 同比增长562.9%
通威股份 600438：第三季度净利润29.79亿元 同比增长28.29%
中储股份 600787：第三季度净利4.99亿元 同比增长234.35%
嘉化能源 600273：第三季度净利润4.95亿元 同比增长67.11%
力量钻石 301071：前三季净利1.6亿元 同比增271%
睿能科技 603933：第三季度净利2470.83万元 同比增932%
安宁股份 002978：第三季度净利润4.27亿元 同比增长153.88%
光威复材 300699：前三季度净利润6.18亿元 同比增长17.89%
九典制药 300705：前三季度净利润1.69亿元 同比增长206.62%
寒锐钴业 300618：第三季度净利润1.31亿元 同比增30.37%
利尔化学 002258：前三季度净利润6.12亿元 同比增长46.77%
*ST双环 000707：第三季度净利润1.52亿元 扭亏为盈
仙坛股份 002746：第三季度净利润同比下滑95.12%
中国交建 601800：前三季度新签合同额超1万亿元 同比增36.58%
宏达电子 300726：第三季度净利润2.39亿元 同比增长65%
传化智联 002010：第三季度净利润同比增115.88% 物流业务增长
业绩降
招商证券 600999：第三季度净利润27.57亿元 同比下降6.18%
立达信 605365：第三季度净利1.14亿元 同比下降48%
绿地控股 600606：第三季度净利润29.3亿元 同比下降27.12%
骆驼股份 601311：第三季度净利1.69亿元 同比降18.11%
奇正藏药 002287：第三季度净亏损3.41亿元 由盈转亏
深南电A 000037：第三季度净亏损4552万元 由盈转亏
京能电力 600578：前三季度净亏损16.08亿元 由盈转亏
定增重组
晶盛机电 300316：拟定增募资不超57亿元
天顺股份 002800：定向增发募资4918.4万元 限售期36个月
同德化工 002360：拟定增募资8亿元 投建PBAT新材料产业链一体化项目
投资事项
禾信仪器 688622：子公司拟投建高端质谱仪器生产项目
亚翔集成 603929：中标杭州富芯12英寸模拟集成电路芯片生产线项目（一期）洁净工程
南京熊猫 600775：4.26亿元收购乐金熊猫30%股权
先惠技术 688155：累计收到宁德时代及其子公司订单金额约2.51亿元
北方国际 000065：所属联合体签订风电项目工程总承包合同
三钢闽光 002110：三化公司拟转让2626万股公司股票
宝丽迪 300905：拟以增资扩股方式收购江西欣资75%股权
其他事项
国电电力 600795：国能低碳基金完成备案
甘肃电投 000791：永昌河清滩300MW光伏发电项目获得备案
露天煤业 002128：证券简称拟变更为“电投能源”
增持减持
博彦科技 002649：拟1.3亿元至2.6亿元回购股份
品茗股份 688109：实控人等拟2000万元-3500万元增持股份
君实生物 688180：董事长拟3000万元至3500万元增持股份
蓝思科技 300433：拟3亿元至5亿元回购股份
我爱我家 000560：股东东银玉衡拟减持不超3%股份
金盾股份 300411：股东拟合计减持不超2.66%公司股份
节能国祯 300388：长江环保集团及一致行动人拟减持不超5.12%股份
名家汇 300506：董事张经时拟减持不超1.51%
【大V看市】
@厦禾路股添乐：上周市场回踩下，目前看3600点算是站稳了些，但想要本周向上变盘，最少需要进攻到3700点，3731点暂时不会这么快，当然想攻下来，离不开大白马和大金融的发力，只有他们的进攻才是真实可靠的。当然现在大白马还难言反转，它们的任务很可能只是将指数稳住，任务完成后还是要去走调整震荡的，而大金融稍微强一些，但也很难说立马转而走主升浪~！
@唐史主任司马迁：特斯拉昨晚新高，市值破一万亿美元，现象级了。一方面是财报数据好，另一方面是拿到了大单。相比特斯拉而言，国内整车厂差距越来越大，特斯拉三个季度在中国拿下90亿+美元的营收，这个数据碾压一众新能源整车厂了。
节后A股新能源也出现联动上涨。从产业跟踪来看，电池厂Q4提价的预期比较重，一方面是上游原因，另一方面需求确实也大。
说实话，四季度就目前看，是要继续怼新能源了。作为新能源的忠实拥趸，我现在最焦虑的是，主赛道这么怼，今年是爽了，可明年吃啥？
责任编辑：常福强
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