8月A股放量开门红 超跌白马股大幅反弹

8月A股放量开门红 超跌白马股大幅反弹
2021年08月03日 06:56 上海证券报

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 8月首个交易日,A股三大指数集体反弹。上证指数收盘报3464.29点,上涨1.97%;深证成指报14798.16点,上涨2.25%;创业板指报3493.36点,上涨1.55%。

  盘面上,沪深两市放量大涨,成交额突破1.5万亿元。超跌的工程机械、白酒股涨幅居前;新能源车板块在短暂回调后延续强势,比亚迪(358.500, 2.28, 0.64%)收获涨停。

  近期表现持续疲软的超跌白马股昨日重回强势。截至收盘,28个申万一级行业中,建筑材料板块以5.53%的涨幅领涨。从个股看,旗滨集团(5.660, 0.07, 1.25%)福莱特(20.540, 0.53, 2.65%)华新水泥(11.760, -0.08, -0.68%)上峰水泥(7.020, 0.03, 0.43%)(维权)集体涨停,海螺水泥(23.290, -0.10, -0.43%)涨超9%,宁夏建材(14.160, -0.10, -0.70%)万年青(5.020, 0.00, 0.00%)祁连山(8.710, 0.08, 0.93%)等大涨逾7%。

  白酒股触底回升,皇台酒业(14.270, 0.40, 2.88%)(维权)直线封板,酒鬼酒(45.980, 0.82, 1.82%)舍得酒业(55.570, 1.42, 2.62%)(维权)海南椰岛(5.840, 0.06, 1.04%)异动拉升。白酒龙头贵州茅台(1491.000, 16.00, 1.08%)更是大涨4.53%。

  机械板块同样全线回暖,今年以来股价腰斩的龙头个股三一重工(17.450, 0.41, 2.41%)中联重科(7.350, 0.21, 2.94%)涨停,徐工机械(8.530, 0.33, 4.02%)柳工(11.090, 0.16, 1.46%)上海沪工(18.390, 0.40, 2.22%)等纷纷上扬。

  中信证券(27.990, 0.45, 1.63%)策略团队表示,8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。中信证券认为,近期北向资金已恢复净流入,市场情绪负面共振的宣泄高峰已过,投资者情绪将缓慢修复。预计8月份价值消费板块将迎来下半年最佳配置时点。

  近期科技成长板块持续走强,尤其是锂电、半导体等热门赛道市场关注度不断上升。昨日上述板块早盘冲高后进一步分化。

  比亚迪尾盘涨停,带领汽车板块走强,股价创下291.18元的历史新高。截至收盘,比亚迪全天成交176亿元,总市值超8000亿元。

  盘后龙虎榜显示,深股通专用席位买入比亚迪10.94亿元,并卖出7.57亿元,净买入3.37亿元;一个机构席位净买入比亚迪2.45亿元。

  前期累计涨幅较大的锂矿概念股则冲高回落。锂电池龙头赣锋锂业(35.690, 0.31, 0.88%)盘中闪崩,从最高涨近6%,回撤至跌逾6%,收报188.41元,下跌3.21%;全天成交108亿元,振幅14.16%。此外,盛新锂能(13.440, 0.19, 1.43%)盘中一度触及跌停,雅化集团(12.790, 0.44, 3.56%)融捷股份(31.880, 0.26, 0.82%)等纷纷走低。

  资金面上,北向资金昨日再度回流,全天净买入51.84亿元。具体个股方面,汇川技术(72.560, 5.83, 8.74%)东方财富(23.820, 0.49, 2.10%)五粮液(131.110, 0.91, 0.70%)分别获净买入7.17亿元、4.73亿元、3.6亿元。

  安信证券首席策略分析师陈果认为,一方面目前行业景气尚未结束,配置比例也未达极限,科技成长股的中期结构性牛市仍将继续。另一方面,由于近期行情极端分化,市场脆弱性上升,叠加市场对后续增量资金的担忧,当前热门赛道的调整压力恐将继续上升。安信证券建议投资者等待市场平稳后,逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、CXO等高景气长赛道重点方向。

  具体配置上,中信证券建议投资者在成长制造和价值消费之间保持均衡配置。一方面,建议从成长板块高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头;另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整充分的部分消费和医药板块,包括汽车、服务机器人(21.000, 1.63, 8.42%)、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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责任编辑:彭佳兵

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