保健消费意识觉醒,“按摩器”已进入全新发展阶段!内外销共振,新产能投放在即,高端按摩椅龙头将引领品质生活新潮流
硅料供需紧张难以缓解,高景气将维持至少2年!“碳中和”背景下,光伏需求爆发,产业链利润将集中在这些环节(附受益名单)
MLCC需求量指数级提升,军工电子迎来最美好时刻?切入民用赛道突破增长天花板,“自产+代理”双轮驱动下MLCC王者业绩爆发在即
来源:和信投顾
【盘面观点】
指数小幅高开,一波拉升后拐头向下,盘中多空双方剧烈对空,指数午后也一度集体翻红,但最终没能抗住空方的压制,指数走弱。盘面上医药,白酒集体上涨,同时配合银行和权重,硬扛指数,而跌幅榜则集中在军工,科技上,同时证券板块也再度大跌,市场涨跌非常情绪,情绪极端分化,技术上昨天反弹之后今天走个调整,虽然有些低于预期,但整体结构并没有改变,机会依然存在,暂时不用担心。
医药的上涨,周一的时候爆发了第一波,刺激点是昊海生科(56.530, -0.97, -1.69%)的业绩,周三的时候也涨一波刺激点是港股医药大涨,今天再度走强,我们回头看看相关板块的指数,就不意外了,但不同的是,这波涨的主要是中药相关概念,疫苗类的标的其实并不好,这个跟位置有绝对的关系,所以未来在选业绩叠加品种是位置是一个必须考虑的因素。
科技今天挣扎了好几波,但都被干沉了,尤其是高位股的集体跌停,对板块的杀伤力很大,板块昨天逆转启动,今天再度互调,内部筹码分歧有点大,短期操作性可能会降低,所以暂时可以放一放,军工的下跌有点超预期了,本来这波就没咋张,结果又遭重锤,很多资金都慌了,逻辑上找不到原因,但板块迟迟没有业绩披露,让人很难受。
和信观点
虽然预期高的科技和军工回调了,但明显随着资金的转移,新的方向又出来了,在成交量活跃的背景下,7月份完全不缺机会,在业绩优和估值低的洼地里,多挖掘一下,并且保持好节奏,操作上依然有超额收益机会。
【消息面】
1、国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。意见提出,卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核,推动综合医院中医药发展。设中医临床科室的公立综合医院要把建立中西医协同发展机制和多学科诊疗体系纳入医院章程,将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度,结合中医药特点和规律,统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核,鼓励和引导提供中医药服务。
2、中国半导体行业协会发布通知,第24届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会将于10月13日~15日在广州召开。本届高峰论坛将围绕当前全球半导体产业形势和我国产业发展状况,共商以供应链创新带动产业链上下游各环节联动的战略大计。针对中国集成电路先进制造、先进封装技术、装备和零部件、专用材料和检验与测试领域重点突破、推进产业重大项目顺利进展、加强集成电路产业与新兴应用产业协同和各地区之间协同,促进自主创新和产业集聚发展等方面的重点内容,邀请高层领导及海内外知名半导体企业、研究机构、产业联盟的专家进行交流。
责任编辑:张书瑗
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股市直播
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数字江恩今天 09:58:28
明天都还属于低位区间震荡结构,其实直接看成交量就好。只要没有特别显著的放量,那么无论向上向下,都没太大空间,也就是略微新高或略微跌破3200而已。 -
数字江恩今天 09:58:19
看5分钟图,今天的窄幅震荡,完全不改变昨日的结构框架。细节来说,这个窄幅震荡算是消化了昨天下午拉起来的力度。目前情况,只要3200+-10区间支撑,则明天还可以再冲高一轮,只是目前的结构,只要没有显著放量,都难以突破图上的蓝色轮峰线,哪怕新高前高3246,空间也非常有限。反之,假如明天跌破3200+-10区间,则还会探底一次,但是3200以下依旧安全,怎么跌下去的怎么拉回来,明天向下也没有大的空间。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:58:10
板块来看,人形机器人(sz300024)、军工、新能源汽车稍好,半导体芯片只是局部表现。其中人形机器人(sz300024)算是连续三个交易日红盘了。 -
数字江恩今天 09:58:05
A股两市今日成交4344 + 6775 = 11119 亿人民币,略微缩量。这几个交易日无论是缩量还是放量,总的来说,震荡的这几个交易日,成交量都明显低于上周二开始的下跌交易日。大盘略微低开后全天窄幅震荡,收跌19个点。个股涨跌比基本上呈现1:1。 -
数字江恩今天 09:58:00
底部震荡 -
趋势领涨今天 09:41:04
【今日投资舆情热点】1)机器人(sz300024):马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人(sz300024)产量将增加10.倍,第二年再增加10.倍。2)算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。3)PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域。4)AI眼镜:雷鸟发布V3 AI拍摄眼镜,搭载全彩MicroLED光引擎,仅上线10个小时,就有两个型号售罄。5)氮化镓:下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。 -
趋势领涨今天 09:39:58
【今日投资舆情热点】1)机器人(sz300024):马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人(sz300024)产量将增加10倍,第二年再增加10倍。2)算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。3)PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域。4)AI眼镜:雷鸟发布V3 AI拍摄眼镜,搭载全彩MicroLED光引擎,仅上线10个小时,就有两个型号售罄。5)氮化镓:下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。 -
趋势领涨今天 07:31:19
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趋势领涨今天 07:30:34
另外还有一个板块走势也比较强,那就是毫米波雷达概念,强达电路(sz301628)、崇达技术(sz002815)、景旺电子(sh603228)、协和电子(sh605258)、博通集成(sh603068)等多股涨停,伴随新能源汽车行业的快速发展和自动驾驶技术的日益成熟,带动汽车雷达市场快速增长。市场预测,到2026年,中国毫米波雷达市场规模将达到约197亿元,年复合增长率达到23.3%,刺激了这个板块走强。总的来说,今天主要活跃的是题材股,散户、游资还没有放弃,但想激发大家的信心,主力资金还是要稳定大盘,如果大盘不稳,进去就是被套,最终大家都会放弃离开的。今天最重要一点,就是大盘量能再次萎缩,后期还是关注大盘量能,有量有力,大盘走势才会长久! -
趋势领涨今天 07:30:30
压盘涨个股 重点在一点今天大盘延续昨天的弱势,两市大盘低开震荡,大盘虽然走势不强,但两市个股走势非常活跃,PCB概念、人形机器人(sz300024)、次新股、液态冷服务器、毫米波雷达、供销社、工业软件、6G概念等板块涨幅靠前;NMN概念、免税概念、航运概念、一带一路、仿制药、中特古、可燃冰、铜缆高速连接等板块跌幅靠前,两市近百只个股涨停,不足10只个股跌停,创业板走势强于主板。今天公布了经济数据,12月PPI同比下降2.3%,预期下降2.3%,前值下降2.5%;环比下降0.1%,前值为增长0.1%。12月CPI同比0.1%,预期0.1%,前值0.2%;环比0%,预期0%,前值-0.6%。数据虽然有所好转,但整体还是比较弱,国内机构都是看数据操作的,数据不好,他们当然就是撤离,所以,今天蓝筹股出现了全线回落,但问题不大,数据不好也是市场要降息降准的原因,中信说了,本次降息降准可能要超出市场预期!昨天重庆某区号召干部买新衣、下馆子,带头消费、带动消费、带领消费。以前都是刺激买房买车,现在连买衣服,下馆子都要刺激了,这消费降级是不是太快了一点?所以,股市还得涨起来,只有股市涨了,大家都赚钱了,当然买衣服,下馆子就不用刺激了!谁有钱,难道还不知道怎么用吗?你们说呢?盘中内资还是流入的,但尾盘还是出现了流出,但流出幅度不是很大,内资近期没有砸盘,但大盘走势还是较弱,主要是大资金也没有信心,短期散户、游资的信心还没有恢复,想活跃市场人气,就必须依赖于以基金或者郭嘉队为代表的机构资金稳住盘面才行。所以,大盘只要不跌破3150点,后期就有一个向上拉升活跃的过程,但重点还是看有没有赚钱效应,如果市场还是第一天涨幅靠前,第二天又跌回去,这样搞几次,大家的信心又丧失了,但不管怎么说,大盘在3150点上方稳住反弹几天的概率还是比较大。只是,目前只能看反弹。今天市场热点主要在消费电子、机器人(sz300024)、PCB概念等相关板块,板块内个股掀起涨停潮,贝仕达克(sz300822)、逸豪新材(sz301176)、一博科技(sz301366)等多股股出现“20cm”涨停。2025国际消费电子展正于2025年1月7日—10日在拉斯维加斯举行,AI作为本次CES大会的重头戏,软硬件两端新成果和新产品不断涌现,2025关键词为“AI加速落地”刺激了这些板块走强。目前看,科技股应该还是后期市场热点。