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掘金大消费|广发零售洪涛：疫情是验金石，优秀公司将持续享受估值溢价
8月11日消息，三大指数小幅高开，开盘后迅速拉升，创指涨逾1%，沪指触及3400点，银行板块拉升。随后，指数涨势回落，军工板块走强，白酒板块拉升。临近上午收盘，创指一度转跌，市场整体表现低迷，个股跌多涨少，短线情绪表现一般，总体赚钱效应较差。午后，三大指数维持震荡态势，随后集体跳水翻绿，券商板块走弱，临近盘尾，指数尾盘持续杀跌，三大指数均跌逾1%，两市成交额连续第十个交易日突破一万亿元。总体上，高位股大幅杀跌，两市近20只个股跌停，盘氛围再度遇冷，赚钱效应差。
截至收盘，沪指跌1.15%，报3340.29点，成交5140.21亿元；深证成指跌1.4%，报13466.27点，成交6205.88亿元；创业板指跌1.7%，报2688.70点，成交1989.12亿元。
从盘面上看，养殖业、白酒、航运概念表现强势，深圳国资改革、可降解塑料、数字货币板块表现较差。
新浪财经首席评论员老艾[微博]表示，A股进入癫狂状态，尾盘大幅杀跌不可理喻！有什么利空吗？找了半天都没有发现。北向资金尾盘大举抄底，全天净流入63亿元创近期新高。难道又是内资里应外合，故意砸盘给外资输送廉价筹码吗？(全文)
热点板块：
1、猪肉
消息面上，8月10日，国家统计局公布数据显示，7月份CPI同比上涨2.7%，涨幅略有扩大。其中，猪肉价格上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点。券商机构分析认为，8月猪价仍处于较高位置。今年出栏量高增、成本控制得当的生猪养殖企业盈利预计将大幅增长，当前仍具有较好投资价值。
2、银行
消息面上，8月10日，银保监会发布的二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。
华西证券指出，上半年商业银行利润负增符合预期，中报负增“靴子”落地。一方面二季度息差相对表现较好，环比仅降1BP，但后续不可持续，伴随进一步压降实体融资成本政策落地，以及市场流动性边际收紧负债端压力略有提升下，未来息差压力将提升；另一方面在“做实+加大处置+谨慎计提拨备”监管导向上，行业不良和拨覆率稳定。各类别银行指标明显分化，大行让利压力相对更大，流动性宽松对城农商行息差及营收形成支撑，资产质量指标也更平稳，农商银行在资负两端存压，相对表现偏差。
消息面：
1、华为余承东近日签发了一份名为《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》的文件，内容显示华为要成立部门做屏幕驱动芯片，进军屏幕行业。
2、苏宁控股集团董事长张近东表示，接下来苏宁将在实现12000家零售云门店基础目标上，通过多种合作形式来赋能零售商，实现苏宁零售云的多赛道布局。张近东表示，目前苏宁零售云团队正大力推动家居、美妆等新类目的发展。而这无疑是比家电3C更广阔的市场。随着小店合伙人试点店的成功，苏宁将会继续推动苏宁小店的区域性布局。
3、天眼查APP显示，8月5日，广州酷狗计算机科技有限公司新增多条股权出质信息，全部股东均出质股权，质权人为腾讯音乐（北京）有限公司。其中，腾讯音乐（北京）有限公司由腾讯音乐娱乐香港有限公司100%持股。
4、发改委发布关于《汽车零部件再制造管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告。鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造。鼓励专业化旧件回收公司从维修渠道为再制造企业提供符合要求的旧件。《办法》提出，再制造企业应当将收购的报废汽车“五大总成”部件用于本企业的再制造，不得进行转卖；未用于本企业再制造的部分，应作为废材料交售给冶炼或破碎企业。
5、日本软银集团11日公布的2020财年第一季度（4至6月）合并财报显示，净利润为盈利1.2557万亿日元（约合人民币822亿元），较上年同期增加11.9%。出售美国移动通信巨头T-Mobile股份获利等起到提振作用。业绩较2019财年第四季度（2020年1至3月）的净亏1.4381万亿日元出现改善。
6、今日，北京市政府出台《关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》。《意见》包括22条内容，包括：村民一户只能拥有一处宅基地，严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋，严禁社会资本利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，严禁借租赁、盘活利用之名违法违规圈占、买卖或变相买卖宅基地等。
7、工信部公开征求对《电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南（征求意见稿）》的意见。征求意见稿表示，在基础共性标准、关键技术标准、安全管理标准的基础上，结合新一代信息通信技术发展情况，重点在5G、移动互联网、车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等重点领域进行布局，并结合行业发展情况，逐步覆盖其他重要领域。结合重点领域自身发展情况和数据安全保护需求，制定相关数据安全标准。
机构观点：
长江策略表示，1、短期：上周市场情绪热度结构性分化，军工、有色、休闲等少数行业上涨，市场宽度大幅收窄，警惕短线趋势的波动。截至上周五，我们构建的情绪指标CJDI（扩散指数）读数下降，全A CJDI下降6pct至66%。部分热门板块交易热度已至极热状态，同时需警惕市场宽度收窄后的趋势波动。2、风格平衡仍将延续：中观层面来看，工业品量价齐升的现象在扩散，居民消费意愿也在稳步回升。1）宏观方面，制造业PMI连续5个月维持在扩张区间，高频发电耗煤数据持续抬升，地产销售供需两旺。2）上游原材料方面，铁矿石、钢材、涤纶长丝等多品种涨价趋势明显。3）竣工链方面，领先指标强劲。玻璃库存去化过半，价格已至历史同期高位。4）中游机械方面，挖机、重卡、机器人等品种量价齐涨。5）消费方面，居民消费意愿回升，爱马仕、欧莱雅、迅销等核心品牌增长强劲。
责任编辑：田原
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