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来源：证基风云
7月8日，大盘全天高开低走，市场热点快速轮动。受安倍中枪身亡事件影响，国家安防板块与“防弹衣”概念纷纷闻风上涨。
7月8日，大盘全天高开低走，创业板指领跌。截至当日收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。北向资金全天净买入12.36亿元；其中沪股通净买入5.26亿元，深股通净买入7.1亿元。
总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额10294亿元，较上个交易日缩量236亿元。
盘面上，市场热点快速轮动。从申万一级行业指数来看，建筑装饰、传媒、电子、医药生物等板块涨幅居前。下跌方面，昨日大涨的赛道股出现分化调整，储能、汽车零部件板块内部分个股大跌甚至跌停。具体来看，电力设备、汽车、煤炭等板块跌幅居前。
另外，值得注意的是，受安倍中枪身亡事件影响，国家安防板块与“防弹衣”概念纷纷闻风上涨。
业内人士表示，A股短期会处于一段宽幅震荡行情中，板块轮动非常快速，多数个股会出现高换手率，短期内投资者很难把握市场热点动向，建议配置一些主次赛道的低估值公司，以应对目前市场的高低切换策略。
建筑装饰领涨
今日午后，建筑装饰板块不断走强并领涨各行业板块。
从申万一级行业指数来看，建筑装饰板块整体上涨1.09%。
板块内，深城交录得20CM涨停板，元成股份、宝鹰股份10CM涨停；洪涛股份、设计总院、北新路桥、苏交科涨幅居前，涨幅均超5%；此外，ST花王、华设集团、名家汇、时空科技跟涨，且均涨超4%。
国信证券表示，稳经济仍需基建。上半年消费、出口持续承压，投资成为当前最具效率的稳经济手段。通过开年以来的数据观察，地产行业低迷，预计全年弱势已成定局；制造业整体景气水平不佳，预计全年制造业投资稳中有降。因此要实现5.5%的增长目标，预测全年固定资产投资增速需要达到6.2%，基建投资增速需要达到13%。
元宇宙概念拉升
在申万一级行业中，传媒板块涨幅居前，整体上涨0.91%，其中不乏多只元宇宙概念股。
具体来看，宝通科技以10.26%的涨幅领涨，智度股份涨停。此外，中青宝、浙文互娱、电声股份涨超5%；星辉娱乐、福石控股（维权）、迅游科技、利欧股份涨超4%。
消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》（以下简称为《方案》），到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。
《方案》中指出，培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业。打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推出100个以上引领行业前沿的标杆性产品和服务。产业发展生态持续完善。推动建设各具特色的“元宇宙”产业园区，打造一批创新服务平台，加快“元宇宙”产业人才育引，优化生态环境。
国家安防、“防弹衣”概念异动
据日本广播协会7月8日报道，安倍晋三当天在奈良市遭枪击后在医院不治身亡。
该消息一时惊爆网络，引起广泛热议。从目前各大媒体发出的现场报道图来看，安倍在事发时并未身穿防弹衣。事后，国内市场国家安防板块与“防弹衣”概念纷纷闻风上涨。
东方财富Choice数据显示，国家安防板块内多股逆势上涨。金盾股份、高新兴涨超6%；易华录、银江技术与盟升电子涨超5%，新国都等多股跟涨。
另外，值得注意的是，“防弹衣”概念异动拉升。据悉，我国防弹衣制作上市公司主要有三家，分别为际华集团、皖维高新和泰和新材。截至当日收盘，际华集团与泰和新材在大盘整体调整的情况下实现逆势上涨。
其中，际华集团收涨4.13%，收盘报价3.28元/股，最新市值144亿元；泰和新材收涨1.04%，收盘报价16.56元/股，最新市值113亿元
官方资料显示，际华集团股份有限公司前身为中国人民解放军所属军需被装企业，最早历史可追述至1927年，无论是战争年代还是和平建设时期，都为我军的发展做出了重要的贡献。
该公司官网指出，际华所属装备制造企业主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生产和销售。具备年产帐篷5万顶、防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等1400万件、携行具400万件的生产能力。
行情缘何高开低走
继昨日A股反弹后，今日A股高开后回落，到底是哪些因素制约了A股高走？
对此，安爵资产董事长刘岩向《国际金融报》记者表示，多重因素合力情况下，导致A股上行动能不足，市场仍需要时间来消化这些负面压力。他认为，主要有三大方面的因素：
一是从技术层面来看，A股自4月27日触底反弹，一路强势上行至技术面的主压力位附近，上行趋势转为进入宽幅震荡阶段，出现今天这样的冲高回落属于正常技术调整；
二是国内多地疫情反复暴发，以及新冠病毒再次升级带来的恐慌情绪也有所上升；
三是英国首相辞职、日本前首相被刺杀、美国经济大衰退等全球政经消息面的负面信息不断叠加，让部分投资者担忧情绪加重。
排排网旗下融智投资基金经理夏风光向记者表示，周五市场未能延续上攻态势，主要原因是受制于2月份的平台压力，同时行业板块出现了比较大的分化，特别是在海外衰退预期升温的情况下，周期股的调整比较深。成交量逐步减少，也体现了市场观望的气氛较为浓厚。
夏风光认为，市场未来的运行可能从单边的上涨转为震荡，不排除创出4月以来新高，但运行节奏将会从单边上行转为折返跑。这一时期是优选个股，进行持仓个股调整的好时机。
关注中报披露
步入7月，中报窗口期打开，板块轮动速度加快。
刘岩认为，这预示着一部分有望业绩表现优秀的公司会重新进入上行通道；也会对一部分没有业绩但前期炒作疯狂的公司造成利空压力。因此，当下市场热点开始表现为板块轮动速度加快，业绩优异股的表现会尤其突出。
在此期间，刘岩建议，投资者可以多关注新能源、光伏、汽车、电力等主流赛道中报业绩确定性强的个股，在回调时分批建仓。
夏风光也表示，七八月份的中报披露期是一个非常好的检验时点。由于上半年大宗商品高位运行，上游资源类上市公司可能会表现出色，但下半年大宗商品的环境可能会出现明显的变化，对这种高增长要注意分辨和筛选。
另外，夏风光指出，像军工、快递、光伏等行业，可能中报业绩也会比较亮眼，可以关注。一些优质成长股的基本面仍然是在不断向好的，如果中报下滑对股价形成扰动，反而是低吸的机会，这时候就需要我们格外擦亮眼睛。
配置低估值公司
市场热点板块轮动速度加快，后续投资该关注哪些方面？
刘岩表示，A股短期会处于一段宽幅震荡行情中，板块轮动非常快速，多数个股会出现高换手率，短期内投资者很难把握市场热点动向，建议配置一些主次赛道的低估值公司，以应对目前市场的高低切换策略。中长期来看，A股的平均估值正处于历史较低水平，相对全球经济和股市的动荡不安，中国市场的稳定和增长前景正在被全球资本关注，而中国政府对于稳定经济，加快改革开放的政策力度也在不断加大，这将在未来成为推动A股不断上行的稳定动力。尤其是新能源汽车和新能源发电的发展高速通路已经打开，人类的新能源动力变革正在展开，而中国在这两个领域的领先技术与生产能力，有望在未来5到10年成为全球新能源行业代表。
建泓时代投资总监赵媛媛向记者表示，尽管市场开始出现震荡，但A股三季度走强的逻辑依然未被完全破坏。短期内建议投资者逢低关注中报业绩良好但过去两月涨幅不足的新能源设备、汽车电子、稀土、CXO等，其余有主题催化的低位股也可以短线参与。中期来看，如果疫情得到控制，国内经济重拾复苏，行情或将从中报行情向可选消费演进。除了汽车产业链，推荐关注饮料、医美、餐饮旅游、奢侈品等可选消费品。但如果国内疫情继续蔓延或欧美迅速衰退拖累中国，市场或应关注有新刺激措施的相关行业，如医疗基建、物流信息化、数字基建在新行业的应用等。
夏风光表示，建议关注价值和成长两条主线。他认为，成长股当中的风光电新能源、新能源车，以及军工等具备长期的关注价值。当然也要注意回避其中估值过高的一些品种。从中短期来看，可以继续关注受益于复苏的旅游文娱等板块。新能源板块长期成长方向比较明确，主要的困惑是，平均估值不低，而且其中鱼龙混杂，不乏跟风炒作的品种，需要投资者优选出未来5年能够在赛道中胜出的龙头品种，选股的眼光以及坚守的能力是取得超额收益的根本。
责任编辑：杨红卜
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