猛砸247亿!巴菲特下注“风光”,股神入场是“踩雷”了吗?

猛砸247亿!巴菲特下注“风光”,股神入场是“踩雷”了吗?
2022年01月21日 16:20 市场资讯

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  来源:证券之星

  资本市场上,2021年的“风水”无疑是属于新能源的,风能、光伏等板块指数全年涨幅高达60%,甚至一度实现了翻倍增长。但俗话说,“风水轮流转,明年到我家”。2022年的“风水”似乎转走了,不知到了谁家,但目前来看,是不在新能源的。

  2022年开年至今,新能源板块持续回调,A股的风能、光伏板块内所有上市公司的总市值累计蒸发已达5000亿元,主要指数跌逾8%,而且还有继续下跌的趋势。

  在A股新能源一片凄凄惨惨戚戚之时,海外市场却是又传来消息,“股神”巴菲特再度重金下注新能源。

  巴菲特247亿加码“风光”产业

  据证券时报消息,近日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司计划斥资39亿美元约合人民币247亿元,建设风力、太阳能发电项目,将提升美国爱荷华州的清洁电力占比。华尔街的分析人士指出,如此庞大的投资金额,可能成为美国有史以来最大的单一风力发电项目。

  伯克希尔哈撒韦旗下的中美能源公司(MidAmerican Energy)在声明中表示,该可再生能源项目名称为“Wind Prime”,将带来2042兆瓦的风力发电、50兆瓦的太阳能发电,足够支持大约60万家庭的日常用电需求。

  对于加码“风光”产业的原因,或许是美国政府对清洁能源的刺激政策。202111月,美国总统拜登签署了一项1万亿美元的基础设施法案,其中将资助730亿美元用于部署可再生能源。

  此外,巴菲特还表示,希望中美能源公司能在爱荷华州实现“风能自给自足”。2019年,该州41%的能源需求来自风能,而2006年这一比例仅为5.1%,产业发展速度与潜能都十分可观。

  “风光”赛道开年大幅回调

  自202112月以来,在并无明显利空消息的基础上,A股的光伏指数、风电指数累计跌幅均已达到了20%

  有业内分析人士表示,新年以来的股价回调,更多是对前期股价过快上涨的一次估值修复,也有部分机构在开年后,进行了调仓换股。据证券时报报道,120日,有保险业资管人士透露,当天首次看到有机构大调仓,调仓方向是大蓝筹。

  此次,巴菲特对风电、光伏的大手笔投资,无疑彰显了其对于清洁能源产业的看好。这预示着风电、光伏所代表的清洁能源依然是未来的大趋势,或许能给持续调整的A股风电、光伏赛道带来一些积极信号。

  基金经理调仓加码新能源

  事实上,不仅是巴菲特下注了“风光”产业链。随着基金经理持仓陆续披露,国内多位知名基金经理在2021年第四季度都在新能源产业链上加码。

  120日晚,广发基金的顶流基金经理刘格菘披露了旗下部分基金的2021年四季报。

  以广发小盘成长为例,该基金加仓了晶澳科技小康股份等个股,其中,晶澳科技从三季报的第九大重仓股跃升至第一大重仓股,增持了343.69万股,持仓占比达8.76%隆基股份变为第二大重仓股,持仓占比达8.72%。晶澳科技、隆基股份、亿纬锂能等新能源赛道热门个股均进入其前十大重仓股之列。

  对于开年以来的A股行情,不少基金经理并没有太大悲观,认为短期市场波动是正常的,在稳增长的大背景下,后续仍有结构性行情。

  光伏发电并网装机容量突破3亿千瓦

  据人民日报最新消息,国家能源局表示,2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,约相当于13个三峡电站的装机容量,连续7年稳居全球首位。“十四五”开局之年,光伏发电建设实现新突破。

  分布式光伏发展成为新亮点。截至2021年底,分布式光伏突破1亿千瓦,约占全部光伏发电并网装机容量的1/32021年,分布式光伏新增约2900万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的55%,这是历史上首次突破50%,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。

  新增分布式光伏中,户用光伏达到约2150万千瓦,成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。

  “风光”产业仍是未来趋势

  如今,“双碳”背景之下,风电、光伏产业的发展被给予了厚望,发展空间仍非常可观。长期来看,不管是风电还是光伏都在不断地完善相关政策,本质上还是为了实现长期、安全、可控的发展,这样才可以保证未来的全速前进。

  在这种背景下,各大企业的业绩也有了明显增长,为连续杀跌后的反弹提供了支撑。

  据光伏板块 2021年业绩预告显示,受益于下游需求良好,主要生产环节资本开支增加,光伏产品销售放量以及上游价格提升等因素,光伏板块 2021 年业绩增速普遍较高。已披露业绩相关公告的上机数控通威股份特变电工合盛硅业锦浪科技晶盛机电苏州固锝预计归属于上市公司股东的净利润增速均超过50%

  “十四五”国家将光伏、风电等定位为主体能源,为光伏产业实现循环经济发展注入了强劲动力,我国新能源发展或在此期间迎来爆发期。行业技术的进步使得光伏度电成本不断下降,目前已接近火力发电成本,推动光伏发电产业化快速推进。据中国光伏行业协会预测,到2025年,乐观情况下,全球光伏新增装机规模达330GW,复合年均增长率为20.5%

  目前,亚太地区占据着全球超过90%的光伏制造业产能,随着全球节能减排大趋势确立,在“双碳”政策的持续催化下,产业链完善的中国光伏将持续发力,以巨大优势布局国内市场并走向海外。

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责任编辑:张书瑗

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