除了“喝酒吃药”，这一赛道或有10年景气周期！

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　　原创 牛眼君 每经牛眼 

　　时间过得太快，2021年只剩下5个交易日了。

　　这两天，牛眼君看到一些消息，有的说美女基金经理的多只新基金业绩不佳，还有的说一位借钱炒股，年初50万亏得只剩13万。

　　确实，今年的股票不太好操作，虽然你看到好一些股票涨得不错，但都是别人家的股票。

　　对于这段时间的行情，牛眼君觉得，市场风险偏好有所下降，喜欢抓一些确定性非常高的品种。而对于那些发展模棱两可的股票，股价要么不动，要么就是市场预期转向悲观而连续杀跌。

　　原因呢，前段时间，牛眼君也提到过，就是市场预期明年全球经济的不确定性增加，所以喜欢追逐一些确定性很高的机会。

　　比如最近炒的有涨价题材，如中药、白酒提价。

　　近期同仁堂安宫牛黄丸涨价，销售价格从780元提至860元，涨幅约为10%，该价格从12月1日开始执行，涨价原因是中药材涨价。需要注意的是，安宫牛黄丸并非同仁堂的独家品种，此外还有广誉远等也有这一品种，这直接引爆同仁堂、广誉远股价。

　　还有就是比较熟悉的白酒提价了，12月24日晚间，顺鑫农业发布公告称，牛栏山也宣布提价。此前，多家白酒公司宣布提价。

　　在研判提价题材时，提价空间还有多少至关重要，如果提价幅度小，就只是一个阶段性机会。而具有长期性提价空间大的品种是比较少的。

　　比如有的中药盒装，售价已经接近2000元，你能指望它提价到1万元吗？

　　此外，还需注意的是，长远来说，如果是奢侈品，那么提价空间估计会大一些；如果是刚需消费，涉及民生的，如果提价太猛，这会有不利影响。

　　除了炒消费领域的涨价题材，还有就是一些成长确定性比较高的军工股也表现不错。

　　如在周五市场不佳情况下，航发科技上涨4.85%，盘中一度涨停。

　　仅从技术面来看，目前一些军工股尚在底部，如内蒙一机、航天科技、中航电子等。

　　对于军工板块，天风证券认为，军工长达十年以上的景气扩张期或将来临。

　　对于大飞机赛道，其认为，当前商飞集团已培养一系列国内外供应商并给予评级，其中国内上市公司/上市公司控股或参股的供应商包括机身类、航电/机电类、材料机加工类、金属/非金属特种材料类等多家企业：

　　I类供应商：中航西飞、洪都航空、中航沈飞、中航机电（旗下3家公司）、中航光电、中航电子（旗下1家公司）、四川九洲

　　II类供应商：中航电子（旗下1家公司）

　　III级供应商：中航重机（旗下2家公司）、中国卫星（旗下1家公司）、宝钛股份、抚顺特钢（维权）、宝钢股份、银邦股份（旗下1家公司）。

　　从股东户数来看，也可发现四季度一些军工股股东人数减少，如中航西飞9月30日股东户数19.9万户，12月20日股东户数14.4万户。还比如博亚精工股东户数下降39%。

　　对于新能源车这个赛道，周五由于宁德时代大跌，导致整个赛道的股票都受到影响。

　　牛眼君发现，最近一些4S店在大力促销新能源车，因为明年补贴政策会退坡。

　　据官方发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源汽车补贴标准将在2021年基础上再退坡30%。同时，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限将至2022年底。

　　那么2022年和2023年，新能源车是否受补贴政策变化影响呢，这个需要持续关注。

　　目前，很多公司都在进军新能源车赛道，原因之一是，能够大幅提升公司估值水平。打个比方，以前公司市值100亿，现在要造电动车了，市值短期内上涨到几百亿去，这么大的诱惑，很多公司不想错过。

　　当以后行业趋于冷静的时候，到时才会看到谁才是有实力的。

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责任编辑：杨红卜