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猪肉概念股逆市走高,机构称四季度是猪产业左侧布局的最佳时间窗口。
猪肉概念股逆市走高
国庆节前,市场避险情绪浓厚,叠加外盘走势不佳,9月29日A股市场普跌。概念板块上涨寥寥无几,仅畜牧板块勉强收红,龙头牧原股份(37.210, 0.33, 0.89%)逆市上涨超5%,立华股份(18.860, 0.25, 1.34%)、回盛生物(10.370, 0.22, 2.17%)、晓鸣股份(12.000, 0.50, 4.35%)等跟随大涨。
从猪肉指数来看,近期抗跌明显,9月以来猪肉概念指数逆市上涨超过6%,龙头牧原股份9月以来上涨超过20%,正邦科技(2.750, 0.01, 0.36%)、新希望(8.690, 0.11, 1.28%)、温氏股份(16.130, 0.13, 0.81%)等个股底部小幅反弹。
政策出手托肉价,猪周期仍在探底中
猪肉价格从去年7月见顶以来,一路走低。全国白条肉平均出厂价从最高的近48元/公斤,跌至最新的不到20元/公斤。生猪期货从今年1月上市以来,也是跌跌不休,从上市首日最高每吨3万多元,跌至最新的每吨1.3万多元。
肉价大幅走低,养猪企业经营压力巨大。据国家发改委监测,上周,全国平均猪粮比价为4.93∶1,猪肉价格已进入过度下跌一级预警区间(低于5∶1)。从养猪企业业绩来看,A股猪产业25家公司,仅7家公司上半年业绩增长,新希望、温氏股份等龙头甚至出现巨亏,新希望半年亏损金额达到34亿元。
随着养猪产业跌入低谷,国家政策已出手。发改委会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储,地方也在加大力度收储。根据华储网发布收储通知,10月10日将收储挂牌竞价交易3万吨冻猪肉。梳理发现,加上此次收储,2021年共计收储4次,累计计划收储量8.3万吨。
历史经验来看,单次收储量占消费比例较低。2009年至今我国共进行过12次收储,单次收储规模在几万至几十万吨不等,按照我国月均消费量350-400万吨计算,收储量占消费比重较低,因此还很难扭转目前猪肉供需格局。
除了收储政策外,农业农村部近日还印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,这是在《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》基础上,将相关调控政策措施进一步具体化的操作性文件。本方案区别于猪肉储备调节机制主要将猪粮比价作为收储及开展猪价调控的抓手,从生产环节入手,以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标,确保全国能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。
国泰君安(17.730, -0.50, -2.74%)指出,政策干预常态化,有利于长期维持生猪产能稳定,从而平滑生猪周期,降低猪价波动幅度,未来猪价或保持在一个相对稳定的通道内。
机构称四季度是左侧布局时间窗口
进入四季度后,猪肉消费进入高峰季节,包括腊肉制作需求、节假日消费需求等拉动。从供给端看,行业“去产能”进行中。市场开始大量的淘汰母猪,且二元母猪占比逐渐上升。根据农业部数据,7月我国能繁母猪存栏4541万头,环比下降0.5%,是2020年9月份以来首次出现环比负增长。唐人神(4.880, -0.01, -0.20%)就在互动平台表示,公司在周期下行期,注重能繁母猪的生产效率,淘汰三元母猪及低效母猪。
目前猪肉价格难言很快进入反弹,银河证券就认为四季度生猪价格依旧低位震荡,也不排除出现反弹行情,但反弹幅度不宜做过高预期。
不过,猪肉概念股经过大跌后,普遍处于底部阶段。从行情来看,今年上涨的猪肉股仅巨星农牧(16.750, 0.08, 0.48%)和华统股份(11.490, 0.13, 1.14%)这2股,顺鑫农业(17.120, -0.01, -0.06%)、东瑞股份(14.380, 0.17, 1.20%)、正邦科技、双汇发展(26.360, 0.93, 3.66%)等个股年内跌幅巨大。
对于猪产业,华西证券(8.040, -0.16, -1.95%)指出,生猪养殖业处于深度亏损,去产能速度加快,预计明年春节前后会出现一轮较强且持续时间较长的反弹行情,今年四季度是左侧布局的最佳时间窗口。太平洋(3.910, -0.13, -3.22%)证券表示,目前绝大部分猪企的头均市值仍处于历史底部区间,向上空间明显,建议关注猪价反弹和估值修复叠加的投资机会。
责任编辑:王涵
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趋势领涨今天 00:56:01
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
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