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由于看好科技类公司相对确定的三季度业绩，一些基金经理将视线投向了TMT领域，本周不少科技公司接受了机构调研。其中，洁美科技在7月12日受调时表示，下半年行业景气度依然较高，该公司订单可看到今年三季度。
实际上，早在今年一季度，明星基金经理冯明远等人就已新进洁美科技的十大流通股股东，而与之操作相反的是，李元博连续两个季度选择了“撤离”……
明星基金经理重仓洁美科技
Wind数据显示，截至7月15日，洁美科技本周已经接受了4次机构调研，累计涉及28家机构，其中包括了很多知名公私募基金公司的身影，比如兴证全球基金、睿远基金、景林资产等等。二季度以来，这家公司的关注度一直不低，机构调研的次数已达21次。
不仅如此，一些明星基金产品早在今年一季度，就已提前布局了该股。其中，冯明远管理的信达澳银新能源产业股票新进买入洁美科技212.74万股，刘鹏管理的交银先进制造混合、交银启明混合也新晋成为该股的第五、第九大流通股股东。
本周，洁美科技受调后小幅上涨，不过，二季度以来该股的股价比较跌宕起伏，截至7月15日，虽然其区间涨幅仅5.29%，但振幅达到22.51%，股价犹如“过山车”，或许基金经理借助一些波段操作会获得更好的区间回报。
与上述两位基金经理操作相反的是，李元博管理的富国创新科技混合，在去年年中买入后，去年三季度再进行了一次加仓，随后连续两个季度减仓。今年一季度末，李元博对洁美科技的持仓较去年末时已近乎砍半。
李元博的操作思路从该股走势上可见端倪。去年二季度、去年三季度该股都出现了相对低位的买点，而今年一季度更是出现了一波较大的反弹，李元博或许已经把握住了该股的阶段性波动特征，将近半资金提前套现。
基金经理看好科技板块业绩确定性
不仅是洁美科技，从本周机构调研情况来看，不少TMT等科技领域的公司也受到了机构的关注，比如广和通、宇瞳光学、美亚柏科等等。
沪上有基金经理直言，去年主要赚的是风险偏好提升的钱，而今年则应该赚业绩增长的钱，业绩景气度较好的行业，可能就会吸引更多的资金。相对而言，后市TMT等领域的业绩增长具有确定性，他会更关注软件、半导体、消费电子等细分领域的机会。
仍以洁美科技为例，从该公司7月9日公告的业绩预告来看，今年上半年，其归属于上市公司股东的净利润达到2.18亿元至2.25亿元，比去年同期上升50.00%至55.00%。本周洁美科技受调时还表示，目前看，下半年其所处的行业景气度依然较高，该公司订单可以看到三季度，四季度也有部分日本客户给出了指引。
兴业研究精选混合基金经理邹慧分析认为，近期多只公募基金重仓股发布上半年业绩预告，在业绩对估值的影响上，两者的匹配度是首要考虑因素。“目前从披露的业绩预告来看，大部分公司的业绩还是不错的，这也与经济修复企业盈利回升以及去年低基数有关。整体来看，估值能否支撑不仅与业绩增速有关，还与业绩增速是否与市场预期相匹配有关。”邹慧说。
冯明远此前直言，去年二季度以来，除新能源领域外，科技板块整体没有出现趋势性行情。经过一年多的时间，科技板块其他细分领域的估值已经相对合理，有一些基本面不错的公司，性价比较高。
责任编辑：田顺意
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