电信股今日集体下跌,截至发稿,中国联通(00762)跌3.75%,报7.18港元;中国电信(00728)跌2.92%,报4.66港元;中国移动(00941)跌0.79%,报74.9港元。
江海证券指出,央行借券卖出将影响债券供求关系进而扰动收益率曲线,可能一定程度影响到高股息的投资逻辑。但是我们认为这种影响为短期影响,中期看国内无风险利率下行的趋势并没改变,进而我们再次强调,高股息驱动的红利投资逻辑并没改变,成长走强并不意味红利一定走弱,二者还有共存的可能。
中金发布研报称,年初以来领涨的高分红风格近期明显回调,再度引发市场对高分红因子是否“熄火”的讨论。我们认为,近期看似高分红板块的回调未必都能“归咎”到分红因子本身上,更多与行业因素有关;高分红因子在经历了较大涨幅透支后,因为轮动出现一些回撤也是正常情况,提示股息率低于4%(港股低于5%)时暂时谨慎;在筛选高分红时,需要重点关注盈利和分红能力,而非简单的股息率高低,因此那些稳定盈利、后续分红能力较强的标的在近期波动中反而提供更好的布局机会。
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