北控水务集团(00371)涨近7%,截止发稿涨6.82%,报1.88港元,成交额2871万港元。
华泰证券认为,当前用户/水务公司视角下存在调价空间/合理需求。用户端,当前我国36个重点城市水费支出占比均远低于用水户可承受范围下限(1.5%),水价存在一定涨价空间。供应端,2020年以来成本上涨导致毛利率承压,公司可依据成本监审政策提出涨价申请。
国泰君安表示,北控水务的资本开支进入下行周期,报表质量扎实,高股息特徵明显。公司资本开支也逐步缩减,未来自由现金流改善趋势明确。公司下属水处理资产优质,资产负债表质量扎实。近年公司保持稳健的分红水平,假设2023年分红总额达2022年水平,则预期股息率8.32%,高股息率特征明显。
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