北控水务集团(00371)涨近7%，截止发稿涨6.82%，报1.88港元，成交额2871万港元。
华泰证券认为，当前用户/水务公司视角下存在调价空间/合理需求。用户端，当前我国36个重点城市水费支出占比均远低于用水户可承受范围下限(1.5%)，水价存在一定涨价空间。供应端，2020年以来成本上涨导致毛利率承压，公司可依据成本监审政策提出涨价申请。
国泰君安表示，北控水务的资本开支进入下行周期，报表质量扎实，高股息特徵明显。公司资本开支也逐步缩减，未来自由现金流改善趋势明确。公司下属水处理资产优质，资产负债表质量扎实。近年公司保持稳健的分红水平，假设2023年分红总额达2022年水平，则预期股息率8.32%，高股息率特征明显。
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