9家上市银行2023年“成绩单”亮相:杭州银行净利润增长超20%,厦门银行等3家银行营收负增长

9家上市银行2023年“成绩单”亮相:杭州银行净利润增长超20%,厦门银行等3家银行营收负增长
2024年02月18日 16:30 市场资讯

  来源:WEMONEY研究室

  在已披露业绩快报的9家上市银行中,有4家归母净利润增速在10%以上,有3家净资产收益率在15%以上,有一家分红率达到了6.61%。

  截至目前,A股陆续有9家上市银行披露了2023年度业绩快报。

  从整体业绩来看,9家上市银行归母净利润均实现同比增长,其中有四家增速在10%以上,分别为杭州银行齐鲁银行青岛银行宁波银行

  在资产质量方面,杭州银行、厦门银行和宁波银行的不良贷款率最低,三家皆为0.76%;而从拨备覆盖率来看,杭州银行最高,为561.42%;宁波银行位列第二,为461.36%。

  业内人士表示,2023年在净息差下行的背景下,部分银行出现经营业绩波动属于正常现象,总体来看,银行业2023年有望实现收入和利润的小幅正增长,中小银行受区域经济增长影响,经营业绩差异化明显。

  展望2024年,申万宏源证券预计,受贷款重定价等因素影响,行业营收还将全面承压。

  9家银行净利润正增长厦门银行营收降幅最大

  目前已披露的9家上市银行业绩快报,包括杭州银行、长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、厦门银行、兰州银行、宁波银行、招商银行中信银行,其中7家城商行,2家股份制银行。

  从已披露的业绩来看,9家银行的归母净利润均实现了同比增长,其中杭州银行、齐鲁银行、青岛银行和宁波银行分别实现归母净利润143.83亿元、42.34亿元、35.49亿元和255.35亿元,同比增长23.15%、18.02%、15.11%和10.66%,增速在10%以上。

  而长沙银行、厦门银行、兰州银行、招商银行和中信银行的归母净利润分别为74.63亿元、26.61亿元、18.60亿元、1466.02亿元和670.16亿元,同比增长9.57%、6.18%、7.33%、6.22%和7.91%,增速也均超过6%。

  从营收表现来看,9家上市银行中,有6家增长,3家下滑,其中厦门银行2023年实现营收56.1亿元,同比下滑4.84%,下滑幅度较大。另外两家股份行,招商银行和中信银行分别实现营收3391.23亿元、2058.96亿元,同比下滑1.64%和2.60%。

  而杭州银行、长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、兰州银行和宁波银行分别实现营收350.16亿元、248.03亿元、119.52亿元、124.72亿元、80.19亿元和615.84亿元,同比增长6.33%、8.46%、8.03%、7.11%、7.64%和6.40%。

数据来源:业绩快报数据来源:业绩快报

  事实上,从归母净利润率(归母净利润/营业收入)来看,杭州银行、长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、厦门银行、兰州银行、宁波银行、招商银行和中信银行分别为41.08%、30.09%、35.43%、28.46%、47.43%、23.19%、41.46%、43.23%和32.55%。

  由此可以看出,杭州银行、厦门银行、宁波银行和招商银行的归母净利润率在40%以上,相对盈利能力较强。

  从资产规模来看,9家上市银行均实现稳步增长,其中有5家增速超过10%,4家增速在4%以上。数据显示,齐鲁银行、青岛银行、宁波银行、杭州银行和长沙银行的总资产分别为6050.01亿元、6079.85亿元、27116.56亿元、18413.42亿元和10200.33亿元,同比增长19.56%、14.8%、14.60%、13.91%和12.74%。

  而招商银行、中信银行、厦门银行、兰州银行的总资产分别为110285亿元、90528.45亿元、3907.07亿元、4533.99亿元,同比增长8.77%、5.91%、5.25%、4%。

  不良率普降4家银行不良率低于1%

  从资产质量来看,杭州银行、厦门银行、宁波银行和招商银行的不良贷款率保持在1%以下,长沙银行、齐鲁银行、青岛银行和中信银行的不良贷款率保持在1.5%以下。

  具体来看,截至2023年末,杭州银行、厦门银行、宁波银行、招商银行的不良贷款率分别为0.76%、0.76%、0.76%、0.95%;而长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、中信银行的不良贷款率为1.15%、1.26%、1.18%、1.18%;兰州银行的不良贷款率为1.72%。

  整体来看,9家上市银行的不良贷款率变动不大。

数据来源:业绩快报数据来源:业绩快报

  从拨备覆盖率来看,杭州银行、宁波银行和招商银行的拨备覆盖率分别为561.42%、461.36%、437.70%,分别较上年末下降3.68个百分点、43.54个百分点、13.09个百分点,虽然有所下降,但上述三家银行的拨备覆盖率整体都在400%以上,分别位列第一、第二和第三。

  长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、厦门银行、兰州银行和中信银行的拨备覆盖率分别为314.21%、303.58%、225.96%、412.20%、197.51%和207.59%,分别较上年末上升3.12个百分点、22.52个百分点、6.19个百分点、24.27个百分点、2.52个百分点和6.40个百分点。

  从加权净资产收益率来看,招商银行最高,达到16.22%;其次为杭州银行和宁波银行,加权净资产收益率分别为15.57%和15.08%。而齐鲁银行、长沙银行、厦门银行、中信银行、青岛银行和兰州银行的加权净资产收益率依次分别为12.90%、12.50%、11.18%、10.80%、10.71%和5.96%。

  从分红率(2022年)来看,有6家银行在4%以上,依次分别为中信银行、长沙银行、厦门银行、青岛银行、招商银行和齐鲁银行,分红率分别为6.61%、5.18%、5.06%、4.76%、4.66%、4.46%,而剩余三家在4%以下。

  展望2024年,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,我国内需复苏动能增强,宏观政策效果逐步显现,房地产呈现企稳复苏迹象,经济复苏利好银行资产与盈利改善。同时,随着国内经济稳步恢复,企业经营状况逐步改善,居民收入及就业情况好转,银行不良资产处置力度不减,有望持续带动银行经营质量和盈利改善。

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责任编辑:曹睿潼

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