欧舒丹(00973)早盘上涨3.79%,现报26.05港元,成交额3432.47万港元。
麦格理发表报告指出,欧舒丹2024财年首三季销售净额按固定汇率计算增长24.8%,Sol de Janeiro势头强劲,且ELEMIS第三季扭亏为盈。该行提及,欧舒丹管理层上调2024财年收入指引,由原预期按年增长17%提升至超过20%,但维持经营利润率12%的指引不变。管理层同时更新中期(2024至26财年)的指引,下调其核心品牌和Elemis的前景,但维持2026财年经营利润率16%的目标。此外,该行将欧舒丹2024财年每股盈利预测上调1.2%,但2025财年则下调2.3%,预期Sol de Janeiro业绩强劲,但下调对公司核心品牌收入及毛利预测。该行对公司目标价由25港元上调至31港元,维持“跑赢大市”评级,预期更多价值释放,并购带来潜在升幅。
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责任编辑:卢昱君
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