泛远国际(02516.HK)发布公告，公司拟全球发售1.40亿股股份，其中公开发售股份1400万股，配售股份1.26亿股，另有15%超额配股权；2023年12月12日至12月19日招股，预期定价日为12月20日；发售价将为每股发售股份0.90-1.22港元，每手买卖单位4000股；中毅资本有限公司为独家保荐人；预期股份将于2023年12月22日于联交所主板挂牌上市。
泛远国际已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购可能按总额5000万港元购入的若干数目发售股份。假设发售价定为1.06港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，将分配予基石投资者的发售股份总数将为4716万股。基石投资者包括杨英武先生、刘莉筠女士及郭少俊先生。
综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Arti
随着近年来海外贸易的升级及利好政策，促进跨境电子商务从数量型增长转向质素型增长，不断促进跨境电子商务物流的发展及升级。
海关总署数据显示，跨境电商进出口规模在2022年达到2.1万亿元(人民币，下同)，与之相对应的，跨境电子商务物流的市场规模由2018年的1.5万亿元增加到2022年的3.2万亿元，复合年增长率为20.4%。
跨境电商物流市场快速增长，也使得相关企业在资本市场越来越活跃。
泛远国际招股书显示，公司为跨境电子商务物流服务供应商。公司历史可追溯至2004年，彼时，泛远国际间接全资附属公司杭州泛远国际物流有限公司(下称“杭州泛远”)成立，公司开启了跨境电子商务物流服务业务序幕，随后公司创造了多个“里程碑”事件。
2005年，杭州泛远成为一间财富500强、在美国成立的跨国物流公司集团的服务承包商，陆续取得浙江省多个地区的独家经营权。十年后的2015年，杭州泛远成为一间财富500强、在美国成立的跨国物流公司集团的OGP营运商之一。
2017年，泛远国际收购航港，成为供应商集团A(在美国创立，并在法兰克福证券交易所上市的财富500强德国物流公司集团)的业务合作伙伴，并完成在华南、西南的业务布局。其后，泛远国际于2018年与阿里巴巴控股附属公司一达通展开合作。2021年，阿里巴巴中国以代价约1.39亿元认购杭州泛远注册股本的10%。
目前，泛远国际的业务模式主要涉及提供以下各项：
端到端跨境配送服务：公司于整个端到端物流过程中为客户提供综合国际物流服务，将包裹运送至目的地国家或地区。公司的服务涵盖跨境物流过程的所有主要方面，包括包裹接收、仓储、安检、打包、标签、分拣、出口报关、国际长途运输、清关及最后一公里配送。
供应链解决方案：公司针对不同类型客户的特定需求提供定制的供应链解决方案。公司向客户提供灵活度，可自行拣选彼等需要公司在物流过程中执行的服务，例如货运代理、清关、提货、仓库营运、运输及最后一公里配送。
于往绩记录期(截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六个月)，公司与逾1100名供应商维持业务关系。依靠完善的供应商网络，公司提供端到端跨境配送服务至全球多个国家。于往绩记录期，公司曾配送包裹至超过220个国家和地区。
2020年、2021年、2022年，泛远国际的收入分别为约15.12亿元、13.54亿元、12.52亿元；年溢利分别为5269.5万元、3689.2万元、2579.7万元。2023年上半年，公司收入增长至6.74亿元，期内溢利为1091.7万元。
2020年至2022年，泛远国际收入下滑主要由于期间端到端跨境配送业务的收入从13.55亿元下滑至9.80亿元。分地区看，期间公司即送至美国的包裹产生的收益从7.99亿元逐年下滑至5.95亿元。公司在招股书中提示风险指出，部分向美国运输货物的客户受惠于若干税务豁免制度，未来可能有所变动。在这样的情况下，客户的营运可能会受负面影响，从而影响公司从客户产生的收益。
根据弗若斯特沙利文报告，中国跨境电子商务物流的市场规模由2018年的1.5万亿元增加到2022年的3.2万亿元，复合年增长率为20.4%。直至2027年，此数字预计将达到5.0万亿元，由2022年至2027年的复合年增长率为9.2%。
然而，中国跨境电子商务物流市场高度分散，按2022年跨境电子商务物流服务产生的收益计，跨境电子商务物流业的五大本地参与者共占市场份额的2.5%。于2022年，按跨境电子商务物流收益计，泛远国际在中国本地跨境电子商务物流服务供应商中排名介于25名至30名，其收益10亿元占市场份额的0.03%。泛远国际指出，公司与现有市场参与者及可能加入市场的新参与者竞争，其中包括其他跨境电子商务物流服务供应商，可见未来市场竞争或将更为激烈。
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