一文了解最新修订的债券上市规则和香港上市债券市场现况

一文了解最新修订的债券上市规则和香港上市债券市场现况
2020年11月02日 18:28 新浪财经-自媒体综合

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自2020年11月1日起,香港交易所(300.6, 7.20, 2.45%)有关仅售予专业投资者的债券上市制度修订正式生效。是次优化内容意在完善上市流程,便利发行人在港发行债券,同时加强上市资格要求以保障投资者的权益。

主要修订如下:

上市申请流程简化,无需提交公司组织大纲及章程细则、注册证书或证明发行人有效注册或成立的同等文件,发行人仅需提供书面声明,确认其有效注册及已于发行前获得一切所需的内部授权;

提升上市债券质量,将发行人的资产净值要求从1亿港元提高到10亿港元,设立最低发行规模为1亿港元(增发除外),并提高对发行人及担保人持续责任的监督;

•结合市场实操,要求发行人须于上市当日在联交所网站刊发其上市文件

修订了“专业投资者”的定义,无需申请专业投资者豁免。 

香港债券市场近五年来日益蓬勃。与2015年相比,上市债券数量翻倍,名义规模增长近103%。截至2020年9月底,已有超过1,500只债券在香港交易所上市,融资超过5.5万亿港元。

过去十年间,境外美元债券逐渐成为中资机构及企业融资的重要渠道。香港交易所一直是中资美元债券发行上市的首选地;从融资规模来看,超过半数的中资美元债券选择在香港发行上市。

境外发行的债券在香港交易所上市可受益于香港市场的多样性,吸引各类海外投资者,拓宽渠道,提升发行人及其债券知名度;同时,上市债券信息透明度高,有利于债券被纳入特定公募基金或信托的投资范围;上市后的债券可通过香港交易所进行交易,价格在网站公布,有利于投资者获取参考价。

香港交易所作为连接内地和海外市场的枢纽,致力帮助中资机构走向国际市场。同时,我们也将持续优化上市规则,便利发行人在香港发债融资,助力香港债券市场发展。

如欲了解更多债券市场资讯,请联系香港交易所定息及货币发展部(FICD@hkex.com.hk)。

香港交易所脉搏|HKEXPulse 

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