香港IPO中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅继续领先

香港IPO中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅继续领先
2024年10月08日 14:04 智通财经网

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香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新“过去24个月”、“过去12个月”、“过去9个月(今年以来)”的滚动排行数据。

根据统计,

在过去的24个月(2022年10月至2024年9月)香港新上市公司 152家,主板上市149家(包括:141家IPO上市、5家介绍上市、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家;

在过去的12个月(2023年10月至2024年9月)香港新上市公司 71家,主板上市68家(包括:68家IPO上市、0家介绍上市、0家GEM转主板),GEM(创业板)上市3家;

在今年的前9个月(2024年1月至2024年9月)香港新上市公司 45家,主板上市42家(包括:42家IPO上市、0家介绍上市、0家GEM转主板),GEM(创业板)上市3家。

具体如下:

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

(一) 过去24个月的数据 (2022年10月至2024年9月)

根据统计,在过去的24个月,共有59间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与152家新上市公司的保荐工作。在这59间券商中,中资券商37间(占62.7%),外资券商11间(占18.6%),港资券商11间(占18.6%)。

就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

中金公司,以49家排在第一位,保荐参与率 32.2%;

华泰国际,以17家排在第二位,保荐参与率 11.2%;

摩根士丹利,以15家排在第三位,保荐参与率 9.9%;

海通国际、中信建投,各以13家并列排在第四位,保荐参与率 8.6%;

中信证券,以11家排在第六位,保荐参与率 7.2%;

花旗,以8家排在第七位,保荐参与率 5.3%;

高盛、瑞银,各以7家并列排在第八位,保荐参与率 4.6%;

摩根大通、建银国际,各以6家并列排在第十位,保荐参与率 3.9%。

这59间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(59间)的44.1%。

(二) 过去12个月的数据 (2023年10月至2024年9月)

就过去12个月的数据来看,这59间券商中的 43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与71家新上市公司的保荐工作。

就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

中金公司,以 20家排在第一位,保荐参与率 28.2%;

华泰国际,以 9家排在第二位,保荐参与率 12.7%;

中信证券,以 8家并列排在第三位,保荐参与率 11.3%;

海通国际,以 7家排在第四位,保荐参与率 9.9%;

中信建投,以 5家并列排在第五位,保荐参与率 7.0%;

摩根士丹利,以 4家排在第六位,保荐参与率 5.6%;

花旗、摩根大通、建银国际,各以 3家并列排在第七位,保荐参与率 4.2%。

这43间券商中,只参与一家上市的券商有24间,占全部券商数量(59间)的 40.7%。

(三) 今年前9个月的数据 (2024年1月至2024年9月)

就今年前9个月的数据来看,这59间券商中的 32间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与45家新上市公司的保荐工作。

就今年前9个月排名前十位的保荐人分别是:

中金公司,以 14家排在第一位,保荐参与率 31.1%;

中信证券,以 7家排在第二位,保荐参与率 15.6%;

海通国际,以 5家排在第三位,保荐参与率 11.1%;

华泰国际、摩根大通、建银国际、均富融资、农银国际、招银国际、越秀融资,各以2家并列排在第四位,保荐参与率 4.4%。

这30间券商中,只参与一家上市公司的券商有22间,占全部券商数量(59间)的37.3%。

二、香港IPO审计师排行榜

(一) 过去24个月的数据(2022年10月至2024年9月)

根据统计,在过去的24个月,共有 13间审计师参与 152家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道,以 47家、占30.9%,排名第一;

安永,以 43家、占28.3%,排名第二;

毕马威,以 26家、占17.1%,排名第三 ;

德勤,以 20家、占13.2%,排名第四。

这四间共占89.5%的市场份额。

这13间审计师中,只参与一家上市的审计师有7间,占所参与的审计师数量(13间)的53.8%。

(二) 过去12个月的数据 (2023年10月至2024年9月)

就过去12个月的数据来看,这13间审计师中的11间参与 71家新上市公司的审计业务。

就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 22家、17家、14家、10家,占比分别为31.0%、23.9%、19.7%、14.1%。

(三) 今年前9个月的数据 (2024年1月至2024年9月)

就今年前9个月的数据来看,这13间审计师中的9间参与 45家新上市公司的审计业务。

就今年前9个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威并列第一,参与12家、占比26.7%;安永、德勤紧跟其后,分别参与 9家、7家,占比分别为 20.0%、15.6%。

三、香港IPO中国律师排行榜

(一) 过去24个月的数据 (2022年10月至2024年9月)

根据统计,在过去的24个月,共 35间中国律师参与148家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 62家、占41.9%,排在第一位;

通商,以 47家、占31.8%,排在第二位;

金杜,以 25家、占16.9%,排在第三位;

中伦,以 20家、占13.5%,排在第四位;

君合,以 18家、占12.2%,排在第五位;

汉坤,以 14家、占9.5%,排在第六位;

嘉源,以 12家、占8.1%,排在第七位;

方达、天元、大成,各以 10家、占6.8%,并列排在第八位。

这35间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有锦天城(9家)、海问(8家);

只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(35间)的34.3%。

(二) 过去12个月的数据 (2023年10月至2024年9月)

就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的30间,参与68家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:

竞天公诚,以 27家、占39.7%,排在第一位;

通商,以 17家、占25.0%,排在第二位;

金杜,以 12家、占17.6%,排在第三位;

中伦,以 10家、占14.7%,排在第四位;

君合、嘉源,各以 9家、占13.2%,并列排在第五位;

汉坤,以 7家、占10.3%,排在第七位;

方达、国浩,各以 5家、占7.4%,并列排在第八位

天元、大成、环球,各以 4家、占5.9%,并列排在第十位; 。

这30间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(35间)的34.3%。

(三) 今年前9个月的数据 (2024年1月至2024年9月)

就今年前9个月的数据来看,这35间中国律师中的23间,参与43家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就今年前9个月排名前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 16家、占37.2%,排在第一位;

通商,以 11家、占25.6%,排在第二位;

金杜,以 9家、占20.9%,排在第三位;

君合,以 8家、占18.6%,排在第四位;

中伦,以 7家、占16.3%,排在第五位;

嘉源,以 6家、占14.0%,排在第六位;

汉坤、方达、天元、海问,各以 3家、占7.0%,并列排在第七位。

这23间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有9间,占全部中国律师数量(35间)的25.7%。

四、香港IPO香港律师排行榜

(一) 过去24个月的数据 (2022年10月至2024年9月)

根据统计,在过去24个月共 69间香港律师参与 152家新上市业务。

就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以 23家、占15.1%,排在第一位;

美迈斯,以 19家、占12.5%,排在第二位;

威尔逊·桑西尼,以 14家、占9.2%,排在第三位;

盛德、金杜,各以 13家、占8.6%,并列排在第四位;

史密夫斐尔、达维,各以 12家、占7.9%,并列排在第六位;

凯易,以 11家、占7.2%,排在第八位;

普衡,以 10家、占6.6%,排在第九位;

富而德、竞天公诚、世达,各以 9家、占5.9%,并列排在第十位。

这69间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有的近(8家)、安理谢尔曼思特灵(8家)、天元(8家)、科律(8家);

只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(69间)的28.99%;

其中中资背景的香港律师,有金杜(13家)、竞天公诚(9家)、天元(8家)、周俊轩(通商联营)(7家)、德恒(6家)、方达(3家)、汉坤(3家)、中伦(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。

(二) 过去12个月的数据 (2023年10月至2024年9月)

就过去12个月的数据来看,这69间香港律师中的 54间香港律师参与 71家新上市业务。

就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

美迈斯,以 10家、占14.1%,排在第一位;

高伟绅,以 9家、占12.7%,排在第二位;

盛德,以 7家、占9.9%,排在第三位;

金杜、的近、威尔逊·桑西尼、周俊轩(通商联营),各以 6家、占8.5%,并列排在第四位;

史密夫斐尔、安理谢尔曼思特灵、普衡,各以 5家、占7.0%,并列排在第八位。

这54间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(69间)的31.8%;

其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)、周俊轩(通商联营)(6家)、竞天公诚(3家)、天元(3家)、方达(3家)、中伦(2家)、德恒(2家)、汉坤(2家)。

(三) 今年前9个月的数据 (2024年1月至2024年9月)

就今年前9个月的数据来看,这69间香港律师中的 43间香港律师参与 45家新上市业务。

就今年前9个月排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅、美迈斯,各以 7家、占15.6%,并列排在第一位;

盛德、周俊轩(通商联营),各以 5家、占11.1%,并列排在第三位;

金杜、乐博、威尔逊·桑西尼,各以 4家、占8.9%,并列排在第五位;

天元、苏利文‧克伦威尔、普衡,各以 3家、占6.7%,并列排在第八位。

这43间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(69间)的27.5%。

本文转载自瑞恩资本RyanBenCapital,智通财经编辑:陈雯芳。

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