8月6日,继周一暴跌后,亚太股市全线反弹,其中,日经225指数一度涨超10%,韩国KOSPI股指一度涨超5%。与此同时,美股盘后的期指亦大幅反弹。
A股跟随反弹,截至收盘,沪指涨0.04%,深成指涨0.5%,创业板指涨1%。
据券商中国报道,分析人士认为,强劲的反弹,一方面可能与相应国家的预期管理有一定关系。韩国表示,政府和韩国央行有足够的政策能力,将在市场过度波动的情况下采取措施,而外汇、货币市场表现出稳定趋势。日本内阁官房长官林芳正则表示,日本政府将继续观察市场动向,稳定经济财政运营。另一方面,市场单日杀跌过多,亦有反弹的需求。日元亦开始大幅走软。
那么,问题是否得到了解决?从美联储的动作和言论来看,似乎并没有明显的变化,美联储隔夜逆回购协议规模并未出现骤然杀跌的情况,这意味着并未有巨大的流动性释放。SOFR在小幅下跌之后,周一晚间并未再度下行,而是出现了持平格局。另外,早上亚太开盘之后,周一跌幅相对较小的澳洲股市并未有强势表现。
回到盘面上,新能源赛道股反弹,光伏、风电板块领涨,教育、游戏等板块继续走强,农业股冲高,航空军工股拉升;下跌方面,高位股集体跳水,大众交通、金龙汽车等多只人气股跌停,银行、贵金属、铁路公路、汽车整车等板块跌幅居前。焦点个股方面,腾达科技盘中上演地天板录得12连板,成交额超9亿元。
主力资金方面,资金通信设备、光伏设备、游戏、航空装备等行业;资金出逃半导体、铁路公路、证券、汽车零部件等行业。
机构观点
展望后市,光大证券研报表示,海外市场大跌对于A股影响预计相对有限。
华泰证券:仍需要密切关注全球金融市场的动态
华泰证券表示,近日外围市场再起波澜,动荡加剧。7月美国非农就业数据超预期回落,失业率上升,市场对美国经济衰退的担忧加剧,美国“衰退交易”升温,上周五美债美股同步回落,美元指数走低。日本、韩国股市周一重挫,全球资本市场震荡加大,风险偏好下行。目前看,仍需要密切关注全球金融市场的动态。
光大证券:海外市场大跌对于A股影响预计相对有限
光大证券研报表示,日股、美股等海外市场,此前普遍累计涨幅巨大,风险相对较大;而A股和港股的位置较低,具备较高的安全边际。因此,海外市场的大跌对于A股的影响预计相对有限,待海外市场的本轮风险释放完毕之后,A股有望企稳反弹。
中金:资产价格可能已经反映过于悲观的预期 A股估值再度具备较强吸引力
中金公司研报表示,二季度初市场交易较活跃,前期回调后情绪整体降温,近期略有回暖。资金面方面,二季度资金面延续紧平衡,ETF获得资金净流入仍为主要贡献。展望后市,资产价格可能已经反映过于悲观的预期,A股估值再度具备较强吸引力;同时近期政策思路均出现积极调整,对于后市表现不必过于悲观,预计在政策和基本面的发生积极变化后逐步改善。
热门板块
1、光伏板块拉升
光伏设备板块异动拉升,赛伍技术涨停,钧达股份涨超8%,东方日升、福斯特、晶澳科技、海优新材等拉升。
点评:消息面上,国家能源局在发布会上介绍,上半年,全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦,同比增长24%,风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时,约占全部发电量的20%,同比增长23.5%。中原证券研报指出,光伏板块估值处于历史低位。短
2、农业股走强
农业股震荡走强,神农种业涨超10%,秋乐种业、康龙种业、农发种业、敦煌种业、荃银高科、新农开发、丰乐种业等跟涨。
点评:消息面上,央行等五部门发文加强金融支持乡村全面振兴,支持符合条件种业企业上市。中航证券指出,种业振兴系列政策持续推进,生物商种商业化落地,行业扩容和格局重塑有望持续演绎。
3、游戏股活跃
游戏股活跃 ,惠程科技2连板,冰川网络、盛天网络、三七互娱、名臣健康、神州泰岳、吉比特、电魂网络等纷纷冲高。
消息面上,年内第四批进口游戏版号下发,进口版号下发亦趋于常态化。东莞证券研报指出,政策层面持续释放利好信号,年度游戏展会召开,大量优质新游接连发布,政策端和供给端共振有望带动游戏行业景气度上行。
4、航空军工股走高
航天军工板块走高,航天科技4天3板,利君股份、洪都航空双双涨停,亚光科技、盟升电子、泰尔股份等纷纷大幅走高。
点评:中信建投研报指出,当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,2024下半年国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力,新域新质领域催化不断,建议积极把握结构性反弹机会,静待下一轮周期到来。
本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。
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