据知情人士透露,Hermes Li的Aspex Management Ltd.上半年实现21%的回报率,帮助该公司管理的资产增至超过90亿美元。
根据一个Eurekahedge Pte指数,同期专注亚洲股票对冲基金的平均回报率略低于4%。其中一位知情人士表示,尽管 Aspex 在半导体和技术相关领域的投资激增,但它们贡献的收益还不到一半。该基金还跨行业和经济体获利,包括韩国、中国、中国台湾地区、东南亚和亚洲以外的国家。
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Hedge Fund Research 的数据显示,自本世纪初以来,亚洲对冲基金的资产增长了三倍,但该地区仅占全球对冲基金资产的 3%。亚洲的基金管理人试图证明,在美国和欧洲以外,数十亿美元的对冲基金也可以成功运营,尽管他们的记录充其量也只是好坏参半。
Hermes Li曾担任 Och-Ziff Capital Management Inc.(现名为 Sculptor Capital Management Inc.)的亚洲股票主管。2019 年 3 月,他向外部投资者开放了自己的对冲基金,到当年 11 月筹集了 15 亿美元,但疫情导致旅行中断,亚洲基金经理的融资努力也受阻。此后,地缘政治因素加剧了融资困境。
熟悉Li的风格的人表示,亚洲地区以选股者为主,他们吹嘘自己对公司和行业的洞察力,而Li则因将研究与交易员的直觉相结合而声名鹊起,交易员能够敏锐地察觉市场情绪的变化。据 HFR 的数据,亚洲约有 77% 的对冲基金专注于股票,而全球这一比例为 48%。
进入第二季度,Aspex 最大的美国上市股票持仓是东南亚电子商务巨头 Sea。因为利润超出分析师预期,Sea 上半年上涨 76%。7 月份该公司回吐了部分涨幅。
TikTok 和 Lazada 的竞争导致销售增长放缓,Sea 的美国股价在 2022 年和 2023 年均出现暴跌。
数据显示,截至 3 月底,Aspex 已成为 Sea 的第二大大对冲基金股东,仅次于 Tiger Global Management LLC。
截至 3 月份,Aspex 持有的其他 9 只美国股票在第一季度也实现了两位数的股价涨幅,这些股票包括美国半导体和科技股
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责任编辑:于健 SF069
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