10月24日，据新华社报道，我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。据了解，此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。相关概念股：中国联塑(02128)、海螺水泥(00914)、中国建材(03323)。
据财政部介绍，资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。由介绍可知，资金用于的八大方面主要与水利建设相关。
值得关注的是，此前国家水网规划纲要发布，提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程，到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善。中泰证券表示，纲要的发布有望持续提振水利建设需求，将利好管道相关企业。
在政策不断加码的驱动下，我国水利工程投资规模也随之稳步增长，行业发展不断提速。
据水利部消息，第三季度，全国落实水利建设投资10750亿元，完成水利建设投资8601亿元，均创历史同期最高纪录。
此外，据资料显示，2022年全年我国完成水利建设投资首次突破1万亿元关口，达到10893亿元，同比增长44%，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中，广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。新增投资规模达1.23万亿元，较2021年增加6974亿元。
在2022年我国水利投资规模大幅增长的推动下，我国民生水利项目也随之全面提速建设。据资料显示，2022年全年我国累计实施水利项目达到4.1万个，同比增长29.7%；新开工水利项目2.5万个，同比增长19.6%。
对于水利建设方面，巨丰投顾高级投资顾问于晓明此前曾表示，水利基础设施建设是我国经济社会发展的基础，也是我国基础设施建设的重要组成部分，其发展水平直接影响到国家的水资源管理、水灾防治以及农业、工业和城市用水等方面。随着我国对水资源管理和防灾、减灾能力的要求不断提高，预计水利投资需求将会持续增长，而水利投资的加速也将对整体基础设施投资起到重要的带动作用。
从产业链来看，水利建设上游主要包括建筑材料、输水管道等，中游涵盖水利工程设计、施工及养护等，下游主要包括政府城投公司等。在稳增长背景下，水利投资规模迎来快速增长，利好水利投资全产业链。其中，上游管道和中游工程施工受益于水利建设的程度较高。华创证券认为，水利投资将为未来管材产品带来大量需求，而2022年新开工项目对于管材需求有望在今年逐步兑现。
东莞证券指出，政策驱动下，管材及防水材料需求有望提升。从产业链角度看，水利建设上游的输水管道和防水材料直接受益于水利建设需求扩容，建议关注同时受益于地产+基建的管材和防水材料行业企业。
相关概念股：
中国联塑(02128)：9月，国泰君安发布研究报告称，维持中国联塑“增持”评级，2023H1营收154亿元人民币同增2.6%，净利润15亿元人民币同增15%符合预期，2023-2025年归母净利33.76，36.22，38.3亿元人民币不变。2023H1公司管道营收下滑4.2%，但主要是原材料降价所作用的销售价格影响，纯粹从管道销售吨数的销量因素来看，H1公司PVC和非PVC管道销量增速分别高达13%和17%。
海螺水泥(00914)：公司的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。
中国建材(03323)：公司主要经营基础建材、新材料以及工程技术服务业务。目前，就市场地位而言(以2022年12月31日产能或合同额计)，该公司是全球最大的水泥生产商。
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