近期，市场迎来上半年业绩预告高峰期。受益于光伏市场需求高景气度、上游硅料价格下行等因素，多数光伏企业业绩实现同比大幅提升，其中晶科能源、欧晶科技、清源股份3家公司预告净利润增长上限超300%。中金公司表示，随着硅料硅片价格提前加速见底，整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。
具体来看，光伏组件龙头厂商晶科能源发布的2023年半年度业绩预告显示，预计2023年上半年实现归母净利润36.6亿元-40.6亿元，同比大增304.38%-348.58%；
主营业务为石英坩埚产品的欧晶科技经营业绩也实现大幅增长。欧晶科技预计上半年净利润为3.85亿元-4.26亿元，同比增长318.05%-362.57%；
主营产品为光伏支架的清源股份也发布了2023年半年度业绩预增公告，公司预计2023年上半年实现归母净利润1亿元到1.2亿元，同比增长251.59%到321.91%。
此外，多家光伏股半年报亦预喜，多家公司预计上半年归母净利润翻倍。爱旭股份预计上半年归母净利润为12.60亿至14.00亿，净利润同比增长111.41%至134.90%；钧达股份预计同期归母净利润9亿元至11亿元，同比增长230%至300%；TCL中环预计上半年归母净利润为44.80亿至46.80亿元，净利润同比增长53.57%至60.42%；双良节能预计上半年净利润约5.8亿元至6.8亿元，同比增长64.15%至92.45%。
今年以来，随着硅料产能释放，硅料价格持续下行，行业成本下降，成为光伏产业链公司业绩增长的重要原因。
在此背景之下，光伏企业开启了更为猛烈的扩产规划。据北极星太阳能光伏网统计，2023年1-6月，硅料扩产规模达76万吨、硅片/硅棒/切片达442GW，电池、组件达1100.6GW，扩产金额超千亿。
东吴证券预计，2023年硅料产出超150万吨，同比增长超50%，年底产能超260万吨，24年供给进一步增加，硅料价格已跌至6万/吨，预计较长周期将维持“L底。
该行认为，产业价格下行刺激需求高增，光储平价新时代开启。2023年硅料产能释放推动组件价格下行，存量地面电站项目需求爆发，预计全球装机需求达370GW，同比增长超50%。预计国内全年新增装机约160-170GW，同比增长超80%。
华创证券研报指出，硅料供应瓶颈解除，产业链价格快速回落，进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。目前行业PE分位数处于历史低位，投资性价比凸显。1)建议关注N型布局领先，持续享受新技术溢价红利，二季度有望量利齐升的TOPCon环节个股，如晶科能源、钧达股份等；2)建议关注受益于需求高景气以及品类快速扩张的逆变器环节个股，如德业股份、阳光电源等；3)建议关注盈利处于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃环节，如福莱特等。
相关概念股：
新特能源(01799)：公司主营多晶硅生产、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电厂的运营。
协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展管理及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。协鑫科技持续扩张颗粒硅产能，预计2023-2025年硅料产能将分别达到30/40/50万吨。
福莱特玻璃(06865)：公司与晶科能源签订光伏玻璃销售合作协议，预计销售光伏玻璃约48950万平方米，可满足约77GW光伏组件需求，预计销售总额约105.24亿元(含税)。福莱特此前公告与正泰新能签订了约80.51亿元(含税)的销售战略框架合同。
信义光能(00968)：2022年底公司光伏玻璃产能达到日熔量1.98万吨/天，国信证券预计2023年底有望达到2.68万吨/天，预计位列行业第一。
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