春节期间海内外发生了啥?

春节期间海内外发生了啥?
2023年01月28日 10:23 市场资讯

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  随着春节假期结束,本文对春节期间海外金融市场表现和国内外要闻进行回顾和简评,供投资者参考。

  海外市场回顾:1)债市:春节期间(1月21日-1月26日,下同),主要国家10Y国债收益率全面上行。受美国四季度GDP超预期、加拿大暂停加息等影响,美债收益率累计小幅上行,10Y-3M利差倒挂减轻,10Y-2Y利差倒挂加深。2)股市:受全球加息进程放缓、经济软着陆预期升温影响,全球主要股市多数上涨。3)大宗商品:有色金属价格上涨,原油、天然气价格下跌,黄金价格持平。4)汇率:美元指数下跌,欧元、英镑相对走强,日元相对走弱。

  国内要闻回顾:1)得益于大量的电影发行和新冠康复,居民观影需求旺盛。春节档电影票房超60亿,已超去年。2)随着疫情管控全面放开,2023年春运客运量明显回升。1月26日(春运第20天,农历正月初五)全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4356.4万人次,环比增长23.4%,比2019年同期下降46.9%,比2022年同期增长85.9%。3)作为2019年以来首个不用就地过年的春节,旅游市场交出三年以来最亮眼成绩单。据携程平台数据统计,春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰,旅游订单整体较虎年春节增长4倍。

  海外事件跟踪:1)1月26日,美国四季度GDP年化季环比增速初值为2.9%,低于三季度增速3.2%,但高于市场预期的2.6%,经济放缓程度不及预期,经济软着陆希望增加。2)1月24日,多国公布1月服务业和制造业PMI数据,其中美国服务业、制造业边际回暖,欧元区服务业、综合PMI重回扩张区间。3)加央行认为限制性货币政策正减缓经济活动,消费和投资都处于放缓趋势,明确表示将暂停加息。

  风险提示:经济修复不及预期,海外通胀超预期等。

  一、海外市场回顾

  1.债市:主要国家10Y国债收益率全面上行

  春节期间(1月21日-1月26日,下同),美债收益率小幅上行。加拿大央行利率决议声明称“计划暂停加息”之后,美债短端收益率有所下行,10Y-3M利差倒挂程度减轻;但受四季度GDP数据强于预期影响,2Y美债收益率上行,10Y-2Y利差倒挂程度加深。10Y美债、德债、法债、日债、意债分别上行1bp、6bp、5bp、6.5bp、18.9bp。

  2.股市:主要市场指数上涨

  春节期间,受全球加息进程放缓、经济软着陆预期升温影响,全球主要股市多数上涨。美股纳斯达克综合指数、标普500、道琼斯工业指数分别上涨3.3%、2.2%、1.7%,欧洲股市方面,伦敦富时100指数下跌0.1%、法兰克福DAX指数上涨0.7%;亚洲股市方面,孟买Sensex30指数下跌0.5%,东京日经225指数上涨3%。

  3.大宗商品:有色价格上涨,原油、天然气价格下跌,黄金价格持平

  春节期间,有色金属价格上涨,原油、天然气价格下跌,黄金价格持平。有色金属铜和铝期货价格分别上涨0.2%和1.9%,黄金价格与节前基本持平,原油期货价格小幅下跌,布伦特原油和WTI原油期货价格分别下降0.2%和0.8%,NYMEX天然气期货大幅下跌7.3%至2.90美元/百万英热单位,19个月以来首次跌至3美元/百万英热单位以下。

  4.汇率:美元指数下跌,欧元、英镑相对走强,日元相对走弱

  春节期间,美元指数持续下行,之后在美国四季度GDP超预期和耐用品订单数据提振下,美元指数有所反弹,但随后回吐部分涨幅,春节期间美元指数累计下行0.2%。欧元兑美元上涨0.3%,英镑兑美元上涨0.1%,美元兑日元上涨0.5%,美元兑港币维持不变。

  二、国内要闻回顾

  1.春节档电影票房超60亿,已超去年

  得益于大量的电影发行和新冠康复,居民观影需求旺盛。截至2023年1月27日8时,兔年春节档电影累计票房已达60.53亿元,超过2022年春节档60.39亿元的总成绩[1]。

  2.春运客运量相比2022年明显上升

  随着疫情管控全面放开,2023年春运客运量明显回升。迎来据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示,1月26日(春运第20天,农历正月初五)全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4356.4万人次,环比增长23.4%,比2019年同期下降46.9%,比2022年同期增长85.9%。

  其中:全国铁路发送旅客1028.8万人次,环比增长19.7%,比2019年同期下降8.2%,比2022年同期增长54.3%;公路发送旅客3072万人次,环比增长26.2%,比2019年同期下降54.3%,比2022年同期增长101.8%;水路发送旅客97.8万人次,环比增长8.2%,比2019年同期下降30.2%,比2022年同期增长98.9%;民航发送旅客157.8万人次,环比增长8.4%,比2019年同期下降21.0%,比2022年同期增长58.3%;全国高速公路总流量5629.5万辆次。其中小客车流量5443.8万辆次,环比增长10.8%,比2019年同期增长23.7%,比2022年同期增长33.3%[2]。

  3.旅游业迎来报复性增长

  作为2019年以来首个不用就地过年的春节,旅游市场交出三年以来最亮眼成绩单。据携程平台数据统计,春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰,旅游订单整体较虎年春节增长4倍。同时,作为跨境旅行放开后的首个长假,中国游客迅速走出国门享受海外中国年,春节期间出境游整体订单同比增长640%,内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍,跨境机票订单增长4倍以上[3]。

  三、海外事件跟踪

  1.美国四季度GDP放缓程度不及预期,经济软着陆希望增加

  1月26日,美国四季度GDP年化季环比增速初值为2.9%,低于三季度增速3.2%,但高于市场预期的2.6%,经济放缓程度不及预期。个人消费支出(PCE)物价指数四季度年化季环比增长3.2%,较三季度增速4.3%放缓。

  尽管随着美联储连续加息,市场对于美国衰退的担忧不断加剧,但近期的经济数据似乎反映了美国通胀有效缓和,经济放缓程度也不及预期,美国经济有望“软着陆”。目前的主要争议在于,各项经济数据不能对应,且数据趋势性不强,难以对美国经济情况形成准确判断。

  2.美国服务业、制造业边际回暖,欧元区服务业重回扩张区间

  1月24日,多国公布1月服务业和制造业PMI数据,美国服务业和制造业边际回暖。美国1月Markit制造业PMI为46.7,高于前值46.2,高于预期值46.2;服务业PMI为46.6,高于前值44.7,也高于预期值45。

  欧元区1月制造业PMI为48.8,前值为47.8;服务业PMI为50.7,高于前值49.8;综合PMI为50.2,高于前值49.3,也高于预期值48,服务业和综合PMI重回扩张区间。英国1月制造业PMI为46.7,高于前值45.3,高于预期值44.7;但服务业超预期下滑,服务业PMI为48,低于前值49.9,也低于预期值50。日本1月制造业PMI为48.9,前值为48.8。

  3.加拿大宣布将暂停加息

  加拿大中央银行25日宣布将基准利率即隔夜拆借利率提高25个基点,由4.25%升至4.5%,此轮加息符合市场预期。同时,在判断核心通胀已见顶的背景下,加央行预计,此轮连续加息可告一段落。

  加央行表示,从全球情况来看,通胀率仍高企,且基础广泛。但在能源价格回落和全球供应链改善的情况下,许多国家的通胀率正在下降。加央行预估去年全球经济可实现约3.5%的增长,今年则会放缓至约2%,明年升至2.5%。从加拿大的情况看,加央行认为近期增长好于预期,经济仍处需求过剩状态。失业率接近历史低点,劳动力仍短缺。但限制性货币政策正减缓经济活动,消费和投资都处于放缓趋势。

  四、风险提示

  经济修复不及预期,海外通胀超预期等。

  本文选自微信公众号:岳读债市。作者:周岳、肖雨

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责任编辑:李园

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