A股盘前播报 | 顶流基金经理隐形重仓股曝光地产股集体爆发|地产股_新浪财经

早间重磅新闻速览

1、顶流基金经理隐形重仓股曝光，谢治宇、朱少醒、赵蓓、丘栋荣买了这些股

重要程度：★★★★

7月26日晚，拓邦股份、密尔克卫等多家公司披露了半年报，拓邦股份前十大股东出现丘栋荣掌管基金的身影，密尔克卫获谢治宇加仓。此外，朱少醒盯上了人造肉新消费赛道，赵蓓重仓买入中药股，傅鹏博则减持了部分江山欧派持仓。而高毅资产冯柳在容知日新的前十大流通股东名单中现身。

2、地产股集体爆发，持续性如何？私募火线解读来了

重要程度：★★★★

昨日地产股强势爆发，并带动煤炭、有色等前期调整较深的周期板块走强。值得注意的是，对于当前市场初步呈现出的“高低切换”特征，一线私募整体依然保持谨慎。有私募机构强调，目前在投资策略上“推陈出新”的时机仍不成熟。

另需注意的是，7月26日，中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。一位参会人士向21世纪经济报道记者表示，监管部门的用意虽好，但此举的实际效果恐怕并不理想。

3、美国再售2000万桶储备，油价回落，欧洲天然气飙升20%

重要程度：★★★★

隔夜国际油价收跌，美国政府表示，将从战略石油储备(SPR)中再出售2000万桶石油，这是先前计划的一部分，旨在用释放油储的方式推动油价回落。

全球天然气暴涨，欧洲天然气期货收涨20%，逼近2240美元/千立方米。美国天然气期货价格盘中一度涨至2008年以来的高位。俄气在一份声明中表示，从周三开始，北溪管道每天将向欧洲输送天然气3300万立方米，即产能的20%，由于维护工作，该管道的另一台涡轮机将下线。

4、隆基、通威又双叒提价！机构：硅片价格处上行通道，概念股仅12只

重要程度：★★★

据财联社报道，7月26日，隆基绿能再次上调P型单晶硅片价格，通威股份上调电池片价格，两者上调价格均在3%-4.3%。

作为光伏产业链中承上启下的环节，硅片市场受硅料价格上涨影响相对较小，并将成本传导至了下游，从而保证了企业的销量和利润增长。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，主营涉及单晶硅片概念仅有12只，近一个月资金净流入的仅有中环股份，为27.49亿元；其余的纷纷净流出，隆基绿能净流出最多，达30.68亿元。

点评：有业内人士表示，当前硅片行业虽迎来较大规模扩产，但受到上游原材料供应限制，硅片产出有限，同时考虑到在下游需求持续超预期的背景下，总产能中的高效大尺寸炉台产能相对紧张，多重因素叠加之下，硅片产业链地位仍然强势。

5、锂业大会今日召开！锂矿股提前上涨机构激辩锂价拐点

重要程度：★★★

据了解，2022年中国锂业大会暨锂资源高峰论坛将召开，天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰等多家公司参会。昨日锂矿股普涨，中矿资源一度涨停，天齐锂业盘中最高反弹约7%。

有分析认为，资金提前抢锂矿股，主要是博弈天齐这些产业巨头会在这次的锂会上说一些重点，可能会重新凝聚锂供给紧张、涨价的共识。

概念股方面，腾讯自选股梳理出近一个月获机构买入评级的锂矿股情况，仅供投资者参考，不构成任何投资建议。

6、股价创历史新高名单出炉，多股月内频频突破新高

重要程度：★★★

剔除近一年上市的次新股，昨日共有12股收盘价创历史新高。从行业属性来看，汽车、基础化工、电力设备行业创新高的个股较为集中。昨日收盘创历史新高个股中，有些个股股价呈不断突破新高的走势，美联新材近一个月收盘有9次创新高，鼎胜新材、帝尔激光、珀莱雅近一个月分别有7次、5次、5次创新高。

7、深圳市发改委密集印发三个文件，重点支持医药生物、医疗器械和大健康产业。

8、主题基金二季报“风格漂移”再现，监管曾多次问责。

9、国际货币基金组织：2022年全球经济增长预期下调至3.2%。

10、涉嫌严重违法，光大控股原党委书记、行政总裁陈爽被查。

11、复星医药定增结果出炉：买家阵容超豪华高毅获配20亿。

12、盛新锂能上半年净利暴增9.5倍，超业绩预告上限！股价自4月底已上涨70%。

财经日历

自选哥提示，今日弘业期货、工大科雅、盟科药业、中微半导4只新股申购；立新能源上市。

1、9:30 中国6月规模以上工业企业利润

2、15:00 国新办就“加快建设能源强国，全力保障能源安全”举行发布会

3、19:30 华为召开新品发布会，将发布鸿蒙OS 3.0系统

4、次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，鸿蒙、医美等受关注。

1、深圳市鼓励发展医美产业

26日，深圳市发改委发布《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，鼓励发展医疗美容产业，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。

利好板块：医美。相关概念股：爱美客(光大证券推荐)、华东医药(广发证券推荐)、华熙生物(国泰君安推荐)。

2、农业农村部表态加快推进种业科技自立自强

农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号(农业水利类372号)提案答复摘要》。其中提出，农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

利好板块：种业。相关概念股：荃银高科(国泰君安推荐)、登海种业(中信证券推荐)。

3、工信部公示边缘计算+5G技术国家标准计划

4、鸿蒙OS 3.0即将正式面世，鸿蒙生态有望快速发展。

5、国资央企投身云体系建设，构建数字基础设施。

6、太阳纸业：生活用纸8月起提价200元/吨。

7、欢乐家：对黄桃水果罐头系列产品出厂价上调9%-12%。

后市研判

中金公司认为，疫情防控向好，社服行业有望迎来明显复苏；中原证券建议关注工程机械、通用自动化基本面反弹的投资机遇。

1、中金公司：疫情防控向好社服行业有望迎来明显复苏

中金公司研报指出，上半年国内多地疫情反复下社服公司业绩承压，但我们预计下半年疫情及防控趋势有望持续边际优化。参考海外经验及国内过往经验，社服行业有望迎来明显复苏，后续待经济企稳和消费力修复后再进一步向疫情前水平靠拢。建议关注疫情及防控向好下优质龙头的复苏弹性，择优布局。

2、中原证券：国内锂电设备招标放量在即关注工程机械、通用自动化基本面反弹的投资机遇

中原证券研报指出，中长期看光伏设备、风电设备、锂电设备、半导体设备仍是增长最确定、成长空间最大的方向，继续聚焦科技成长主流赛道。下半年锂电设备进入招标放量，工程机械、通用自动化行业基本面有望迎来反弹。今年机械行业投资下半场重点关注招标在即、需求释放的锂电设备龙头和行业大底出现、基本面即将触底反弹的工程机械、通用自动化行业。

3、天风证券：中国虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期

天风证券表示，电网最高用电负荷连年攀高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂成为经济性最优解决方案，满足5%的峰值负荷仅需投资500-600亿元，仅约为火电投资的1/8。伴随政策助力，中国虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期，多领域企业纷纷布局，客户资源开发能力、运营实力或将构筑虚拟电厂行业壁垒。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注盛新锂能等；偏负面公告方面，关注华阳股份等。

偏正面公告

1、盛新锂能：上半年实现净利润30.19亿元，同比增长950.4%。

2、药明康德：上半年净利46.36亿元，同比增长73.29%。

3、兴业银行：第一大股东今日增持2亿元，拟6个月内继续增持，累计增持5亿元-10亿元。

4、阳谷华泰：拟10亿元投建年产11万吨高性能新材料项目。

5、欢乐家：拟对部分产品价格上调约9%-12%。

偏负面公告

1、华阳股份：收到国家矿山安全监察局山西局《行政处罚决定书》，要求下属分公司二矿停产整顿。

2、华能国际：上半年净利润亏损30.09亿元，由盈转亏。

3、博思软件：预计上半年净利亏损4700万元-5300万元。