野村：维持中兴控股(00763)“买入”评级目标价下调至23港元|野村_新浪财经

野村发布研究报告称，维持中兴控股(00763)“买入”评级，将今明两年收入预测下调5%至7%，盈利预测下调9%至14%。另料2026年收入及盈利预测，分别较2025年同比增长7.8%与8.5%，目标价由32.5港元下调至23港元，估值吸引。

报告中称，公司去年收入同比增长1.05%，纯利升15.4%，分别低于该行预测3%及8%，主要由于消费者和企业领域的需求下降。公司去年第四季收入同比增长15%，相对于去年第三季同比跌12%有所复苏;季内盈利同比增长18%至15亿元人民币。此外，中兴宣布去年现金股息每股68.3分人民币，意味着派息率达35%，较2022年的23%有所改善。该行认为，公司于成本/费用优化下，估计其营运商网络业务在中国和海外市场将保持稳定增长，导致今明两年的收入同比增长5%及6%，盈利升8%及9%。

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