摩根士丹利发布研究报告称,下调ESR(01821)目标价12%,从19.9港元至17.5港元,原因是盈利预测降低等。考虑到以美元计算的租金收入下降以及2023年下半年发展速度放缓,将2023-2025年每股盈利预期分别下调14%、7%和11%,评级“增持”,原因包括:ESR预计将受益于机构投资者不断增加房地产配置。就土地和资产的直接和间接权益价值而言,乐观假设认为其不断增长,基本假设和悲观假设均认为其有下降。
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