富瑞发布研究报告称,予领展房产基金(00823)“买入”评级,利率见顶是潜在估值重评的关键,微观因素则需更长时间展现,目标价由58港元降至50港元。
富瑞降领展2024至25财年每基金单位分派预测6%至7%,即使利率持续高企,但风险回报趋向上行;不过,该行在香港地产股中更偏好恒基地产(22.8, -0.15, -0.65%)(00012)及希慎兴业(12.5, 0.00, 0.00%)(00014)。
该行认为,领展房产基金早前出乎预期宣布供股属拐点,主要不确定性已消除,但长期利率逐渐走高则对其投资前景带来障碍。该行预计领展明年3月底止2024财年每基金单位分派同比跌6%,市场则料跌1%。该行估算未来并购活动或潜在推升纯利达3%至6%。随着重新开放及内生增长改善,领展已准备好恢复增长。
此外,管理层展望2024财年香港续租租金有中至高单位数增长,内地续租租金则或有高单位数增长。该行认为或过于保守,因香港本年至今零售销售累升逾20%,餐饮(占领展租户组合27.6%)趋势更跑赢商品。不过,内地复苏慢过预期及超市销售正常化或阻碍达成续租租金目标。
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责任编辑:史丽君
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