国元国际：中广核新能源给予买入评级目标价2.80港元|国元国际_新浪财经

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　　中广核新能源（1811.HK）深度报告：

　　期待母公司资产注入和价值重估公司为中广核旗下重要支柱产业板块，资产组合包括位于中国及韩国电力市场的风电、太阳能、燃气、燃煤、燃油、水电、热电联产及燃料电池发电项目。

　　根据公司指引，十四五期公司每年新增风电和光伏装机不低于 1GW，合计不低 2.6GW，支撑公司业绩持续稳定增长。当前在碳达峰、碳中和背景下，清洁能源行业迎来新的发展机遇，板块估值快速提升，为母公司资产注入提供了良好的契机。我们给予公司目标价 2.80 港元，相当于公司 2021 年和 2022 年 8 倍和 7 倍 PE，目标价较现价有 36%的上升空间，首次覆盖给予“买入”评级。