高盛发表报告称，中国龙工（03339）上半年盈利同比增长26%至8.89亿元人民币，表现好过预期，但如果撇除金融工具公平值变动，期内核心盈利仅同比增长4%。该行将公司2019至2020年盈测下调1至6%，将目标价由2.3港元降至2港元，相当于明年预测市盈率6.7倍，维持“中性”评级。
该行指出，龙工市场份额同比下降20个基点，相关分部毛利率也同比大幅收窄7.6个百分点，该行认为公司在挖掘机业务上，无论是定价还是信贷都采取了谨慎的态度。公司在中小型挖掘机市场上接触面较大，市场价格竞争也相当大，并且在轮式装载机市场上的份额下降，都会影响公司的增长前景。
责任编辑：李双双
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