泰凌医药(01011)拟发行约4.1亿股新股以将贷款资本化 减少负债

泰凌医药(01011)公布，于2024年11月28日，该公司拟向认购人A及认购人B分别配发及发行约2.636亿股及1.465亿股新股份，认购价为每股认购股份0.33港元，总代价分别为约8700万港元及4835.16万港元，将通过抵销贷款协议A项下股东贷款的未偿还本金额及应计利息8700万港元偿付，及通过抵销贷款协议B项下贷款的未偿还本金额及应计利息4835.16万港元偿付。

于完成后，贷款协议A及贷款协议B项下贷款的未偿还本金额及应计利息(如有)8700万港元及4835.16万港元将分别视作已偿还。于认购协议日期，贷款协议A及贷款协议B项下相关余下结余(包括其项下任何应计利息)将分别为约746.81万港元及253.75万港元，其中认购人B已在认购协议中承诺在任何情况下均不会向本公司索偿。

认购人A为Golden Base Investment Limited，一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，为该公司主要股东，持有40,562,533股股份，占公司于本公告日期已发行股本约15.36%。于本公告日期，认购人A由吴铁先生(公司主席兼执行董事)及钱余女士(公司非执行董事兼吴铁先生的配偶)分别合法及实益拥有50%及50%权益。

认购人B为杨溢先生(杨宗孟先生及沈宁女士的儿子)。杨宗孟先生及Annie Investment Co.Ltd.(一间由沈宁女士合法实益全资拥有的公司)均为公司主要股东，合共于54,932,300股股份中拥有权益，占公司于本公告日期已发行股本约20.8%。

董事认为，贷款资本化对公司有利，原因为其将大幅减少集团已逾期、须按要求偿还及╱或于2024年6月30日起计未来十二个月内到期偿还的负债，因此将减少流动资金压力及改善集团的财务状况。此外，基于12%的利率，贷款资本化后每年利息开支的潜在减少约为1044万港元。与集团截至2024年6月30日止六个月的溢利人民币66.1万元相比，该等利息开支属重大，因此贷款资本化亦将改善集团的盈利能力。于本公告日期，贷款协议B项下的贷款已逾期。根据贷款协议B，贷款人有权就未偿还款项按贷款最优惠利率的四倍收取违约利息。根据管理人向贷款人发出的债务申索裁定通知，未偿还本金约人民币4500万元及应计利息约人民币131万元已获确认。

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