崔东树：9月新能源车市场零售112万辆创历史月度新高 车市热度有所回升

乘联会秘书长崔东树发文称，2024年9月新能源车市场零售112万辆，呈现9月强势增长的的良好状态，112万创出历史月度新高。由于北京放号，6-9月新增需求释放的效果明显，且部分降价观望群体开始购车，报废更新的政策效果逐步显现，加大了购买的热情释放。

随着国家呼吁反内卷后，终端价格也在3季度趋稳，报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，消费持币观望情绪进一步缓解，整体新能源车市热度有所回升。9月新能源车的产销走势均较强，新能源厂家销量、国内零售、生产等实现创历史新高的突破，体现了新能源车对燃油车的替代效果明显。小微型电动车的恢复增长也使车市的消费空间进一步扩大，实现更好的全面增长。

一、新能源乘用车总体走势

1. 2024年9月新能源车批发很强

2024年9月新能源乘用车批发销量达到123万辆，超越历史最高水平。 由于春节因素和降价干扰，2月回落较大,3-8月市场逐步恢复增长，9月环比增长巨大，突破月度历史高点。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，2月销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品销量的持续增量。

9月新能源乘用车批发达到123万辆销量，同比增长回升到48%的表现较好，与1-8月的增速30%相比是超强的增长，1-9月总体较快上涨。9月的批发增长相对零售仍是偏低的，体现了市场的拉动效果。

2. 全国新能源渗透率-批发

9月新能源车厂商批发渗透率49.1%，较2023年9月33.9%的渗透率提升15个百分点。

9月，自主品牌新能源车渗透率64%;豪华车中的新能源车渗透率40%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.2%。

9月传统车厂家批发同比下降11%，而新能源车零售同比上升54%，增速差距65个点，燃油车压力较大。

3. 2024年9月新能源车零售增速强

2024年9月新能源车市场零售112万辆，呈现9月强势增长的的良好状态，112万创出历史月度新高。

由于北京放号，6-9月新增需求释放的效果明显，且部分降价观望群体开始购车，报废更新的政策效果逐步显现，加大了购买的热情释放。

2023年累计零售775万辆，同比增长36%。9月增速51%的表现超强，2024年1-9月新能源车的零售714万辆，增37%的走势相对较强，高于2023年的34%的增速，这是很不错的表现。

4. 全国新能源渗透率-零售

9月新能源车国内零售渗透率53.2%，较去年同期36.9%的渗透率提升16.3个百分点。

9月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率74.9%;豪华车中的新能源车渗透率33.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7%。

9月传统车零售同比下降18%，而新能源车零售同比上升57%，相差75个点，燃油车税负重，压力较大。

5. 2024年9月新能源车出口回落较大

2024年9月新能源车出口10.5万辆，月度环比小幅回升。1-2月的出口低迷应该是受到海运等因素的影响，自主的出口在3月环比增长较大,4-6月自主部分车企出口面临欧洲的需求减弱而主动调整。7-9月的自主出口持续走强。

中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，自主品牌纯电动主要面向发达国家市场，目前出现围堵中国新能源的现象，这是完全错误的，但我们也要冷静面对。

2024年1-9月累计出口88万台，同比增19%。从近期自主出口海外市场零售数据监控看，自主品牌在欧洲表现一般。在海外部分地区，除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现，南美等的出口表现也在不断地改善，自主插混车型开始出口增长。2023年9月的出口高基数对出口影响不大，欧盟加征关税影响逐步淡化，中国成本竞争力仍是巨大的，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的厢型结构

9月各种动力形式增长相对均较好。其中9月纯电动零售销量64.4万辆，同比增长29%，环比增11%;9月狭义插混销量35.6万辆，同比增长97%，环比增长6%。

9月新能源零售结构中：纯电动57%、狭义插混32%、增程式11%。2023年9月为纯电动67%、狭义插混24%、增程式9%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动67%、狭义插混25%、增程式9%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

2. 新能源车的级别-各级别相对均衡

9月各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。微型电动车较强增长。小型电动车需求偏弱，家庭第二辆车需求一般。小米为代表的高端SUV增长较强。

由于200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，带来的是6-7月月均两万多台的短续航电动车急剧萎缩，导致6-7月纯电动市场低迷.随着补贴增加，受到报废更新政策驱动的9月纯电动A00级入门市场逐步恢复。报废更新补贴推动插混车型进一步分流燃油车需求。

3. 新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售份额看， 纯电动自主加新势力9月表现超强。主力合资车企加传统豪华车的市场规模远低于特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势，增程成为自主和新势力的独享。

三、2024年9月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到21家(同比增加4家，环比增2家)，占新能源乘用车总量92.8%(上月90.8%，去年同期88.5%)。

自主的企业占据绝对主力地位，但部分车企也出现累计销量下滑的持续压力。

今年与去年的新能源车主力车企变化不大，头部比亚迪没有变化，但吉利和特斯拉实现反超变局。环比走势的纯电动表现较强。其中，比亚迪417603辆、吉利汽车91134辆、特斯拉中国88321辆、上汽通用五菱77191辆、奇瑞汽车54857辆、理想汽车53709辆、长安汽车47040辆、广汽埃安40360辆、赛力斯37200辆、东风汽车34412辆、零跑汽车33767辆、长城汽车30068辆、小鹏汽车21352辆、蔚来汽车21181辆、一汽红旗19563辆、一汽轿车14077辆、上汽大众13784辆、小米汽车13559辆、上汽乘用车12208辆、极狐汽车10880辆、沃尔沃亚太10696辆。

2. 新能源车乘用车车型批发表现

9月乘用车批发销量超两万辆的车型有23个(上月16个)，比亚迪宋：62030台、ModelY：51152台、海鸥：43425台、秦L：43006台、海豹06：42300台、MODEL3：37169台、轩逸：35571台、比亚迪秦：32779台、比亚迪元：31515台、星越：28913台、瑞虎8：28090台、五菱缤果：27806台、宋L：27105台、速腾：26206台、宏光MINI：26121台、理想L6：25393台、比亚迪汉：24525台、帕萨特：23280台、瑞虎7：23022台、朗逸：23011台、博越：22018台、比亚迪海豚：20346台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位(上月前8位)，轩逸、帕萨特等燃油车主力车型国内表现有所改善。

四、2024年9月纯电动车市场分析

1. 纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期新势力表现明显改善。2024年9月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年9月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、五菱、长安汽车等。合资纯电动车企偏弱。

新势力的总体走势分化，蔚来和小鹏及零跑等较强，而部分的纯电动的新势力总体表现一般。

2. 2024年9月纯电动主力车型批发

2024年9月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODELY、海鸥、MODEL3、比亚迪元等产品。

微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然前期五菱宏光mini的走势偏弱，但近期宏光mini明显改善，而且缤果等大幅走强，微型电动车的吉利熊猫mini、海鸥等新品表现不错。

五、插混市场分析

1. 插电混新能源车企业表现改善

2024年9月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。近期欧系插混偏弱，豪华车的插混不强。

2. 插电混动主力车型批发较强

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、比亚迪秦、驱逐舰05等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富，走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。

六、増程式市场分析

1. 增程式新能源车企业表现

增程式新能源车企业近期表现超强，理想(02015)与赛力斯(601127.SH)等部分车企出现阶段性爆发增长特征。9月理想的増程表现很好。长安汽车(000625.SZ)和零跑(09863)等増程产品持续较快增长。

2. 增程式新能源车型表现

金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动増程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。

2024年9月的主力车型理想L6继续成为领军车型，问界M7走势也很好。主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。

增程式电动车理想L6成为领军车型，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L7转移。说明消费者对低价端增程仍是有很好的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的増程、启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。

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