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投资公司（UBS）最近与几家半导体公司会面后，该行总体上保持积极态度，部分原因是围绕人工智能（AI）的机会。全文将讨论半导体行业的趋势，特别是在AI、GPU、内存带宽等方面。
英伟达和AMD推理需求可观
由蒂莫西·阿库里（Timothy Arcuri）领导的瑞银分析师团队指出，英伟达和AMD都表示，在AI 图形处理单元（GPU）总可供市场中，快速推理正迅速成为占据主导地位的部分。
据悉，“快速推理（inference）”指的是在AI领域中，使用GPU快速处理和分析数据以得出结论或做出决策的过程。而“总可供市场（total addressable market）”是指整个市场对特定产品或服务的总需求量。
其中，英伟达表示，其数据中心总需求中约70%来自推断，而AMD则表示，到2027年其4000亿美元AI总可供市场中约65%至70%来自推断。
对此，瑞银分析师们写道：“总体而言，需求仍然大大超过供应，AMD表示它仍在‘选择性参与’，专注于可以利用其内存带宽优势的最佳推断机会，而不是专注于市场份额目标。现在全球各国级别的需求也在发展，特别是在中东（阿联酋，沙特阿拉伯）。”
AMD的机会不止于GPU
瑞银分析师表示，AMD重申其供应量超过了2024年数据中心GPU收入的35亿美元目标，并且“对目前跨越‘多代’的合作非常有信心”。该机构估计AMD将在今年年底占据大约10%的数据中心GPU市场份额。
此外，在与英特尔（INTC.US）竞争的服务器CPU市场上，由Lisa su博士领导的AMD也有“稍好一些的基调”。上述分析师指出，企业份额的增长和“服务器CPU（总可供市场）的一些重新增长”。
内存市场看涨
瑞银分析师表示，内存市场正在显著改善，高带宽内存正在帮助动态随机存取内存部分，可能会使美光科技（MU.US）受益。
西部数据（WDC.US）在NAND方面表现得“非常看涨”，尤其是在价格和上涨的可持续性方面，新的支出将用于高带宽内存而非NAND。据悉，NAND是一种固态存储技术，全称为“NAND闪存”（NAND Flash Memory）。该技术是一种非易失性存储设备，意味着即使在断电的情况下，数据也能够长期保存。
明年苹果调制解调器问世？
苹果（AAPL.US）在自主研发调制解调器芯片方面遇到了问题，尽管如此，UBS的分析师认为，该科技巨头最终可能在2025年春季型号的发布时成功。
此外，上述分析师还表示，这可能对思佳讯（SWKS.US）明年实现“一些混合内容增长机会”有利。
责任编辑：王许宁
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