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东吴证券发布研究报告称,近期,数据资产入表等相关政策已经发布,预计国家数据局挂牌在即,并将很快发布一系列激励政策和施行标准。而数据基础设施是发展数据要素市场的基础,预计未来随着数据局挂牌后统筹相关工作,各地责任将进一步压实,推动数据基础设施加快部署。该行认为具备国资背景的基础设施厂商更有优势,此外,随着数据要素相关政策加快落地,预计地方政府和垂直行业的数据开发运营变现、相关企业的数据资产确权入表将同步快速展开。
东吴证券主要观点如下:
数据基础设施是数据要素发展的新基座。
从广义上讲,数据基础设施是以支撑数字化发展为目标,以挖掘数据价值和保障数据安全为基本点,以实现数据要素的采集、汇聚、传输、存储、处理、开发、应用等为主要内容的制度体系和系统设施。数据基础设施和网络基础设施、存储基础设施、算力基础设施最主要的区别是数据基础设施需要实现异构、异地、异组的数据互操作功能,确保数据在组织内部和组织之间,能够在不同的数据存储中高效地迁移。
国家数据局挂牌在即,数据基础设施发展将进入快车道。
2023年7月,国务院任命刘烈宏为国家数据局局长。近期,数据资产入表等相关政策已经发布,该行预计国家数据局挂牌在即,并将很快发布一系列激励政策和施行标准。而数据基础设施是发展数据要素市场的基础。数据要素市场建设从0到1,前提是数据统一存储管理,建设数据基础设施是数据流通交易的必要条件,各地已经开始加强工作效果评估。该行预计未来随着数据局挂牌后统筹相关工作,各地责任将进一步压实,推动数据基础设施加快部署。
央国企背景厂商更具备社会信任度。
我国公共数据占整个数据规模的比重高达80%,是数据资产的核心组成部分,公共数据需要搭建在数据基础设施上。只有构筑自主可控的安全防线,把重要的原始数据存储、运营在国资平台上,才能保障国计民生重要数据的安全。
投资建议及相关标的:
数据局挂牌在即,数据基础设施先行。该行认为具备国资背景的基础设施厂商更有优势: 央企背景,推荐易华录(300212.SZ)、深桑达A(000032.SZ),建议关注中国联通(600050.SH)等,地方国资背景推荐云赛智联(600602.SH)、建议关注广电运通(002152.SZ)等。
此外,随着数据要素相关政策加快落地,该行预计地方政府和垂直行业的数据开发运营变现、相关企业的数据资产确权入表将同步快速展开。
风险提示:政策推进不及预期,行业竞争加剧。
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