来源：格隆汇
格隆汇9月20日丨中国建材(03323.HK)公告，于2023年9月20日，公司的非全资附属公司北新集团建材股份有限公司("北新建材")与世骏(香港)有限公司签订了一份交易条款备忘录，有关一项股权收购，拟由北新建材以现金从香港世骏和其他直接或间接持有目标公司股份的相关方收购嘉宝莉化工集团股份有限公司("目标公司"，其及其子公司合称为"目标集团")的控制权。
此外，北新建材与香港世骏亦签订了一份诚意金协议，有关北新建材拟向香港世骏支付一笔就体现北新建材的收购诚意和推进有关建议股权收购的尽职调查和审计评估的相关工作的诚意金人民币1000万元整。
交易条款备忘录的主要内容概括如下：
1.本次交易拟收购目标公司的控制权；2.目标集团100%股权价值的最终估值将以经备案的评估报告为基础确定。如最终经备案的评估结果无法获得交易双方一致认可，双方将就交易是否推进友好协商；3.交易对价应以现金方式根据确定性交易协议约定的时点及相关先决事项分期支付；4.双方将就收购目标公司的其他条款，包括但不限于交割前特别分红、涉房资产处置以及其他的声明、保证与赔偿条款进行进一步磋商和探讨，并在确定性交易协议中予以明确；5.双方同意在确定性交易协议中约定双方均认可的其他条款，包括就目标公司原有股东剩余股权的相关权利、公司治理安排、业绩承诺、奖励及少数股权设定锁定期等；6.交易条款备忘录有效期为6个月，如在有效期内各方未能达成正式协议(不论基于何种原因)，则交易条款备忘录自动终止(但各方一致同意延长有效期的情形除外)。在此情形下，双方互不承担违约责任。
北新建材为公司附属公司，主要从事新型建材、绿色建材的研发、生产和销售。其A股于深圳证券交易所上市及买卖(股份代号：000786)。香港世骏主要从事投资控股业务及出租物业业务。其持有目标公司31.4065%股权。公司经过合理查询后确认，香港世骏非公司的关连人士。目标集团主要从事涂料及相关产品的研发、生产和销售。
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