来源：格隆汇
格隆汇9月20日丨中国天化工(00362.HK)发布公告，2023年9月20日，公司(作为认购人)与目标公司(万想科技有限公司，作为发行人)订立认购协议，据此，公司有条件同意以不超过250万美元认购认购股份。认购款项须按以下方式支付：(i)公司须以现金方式向目标公司支付认购款项的20%；及(ii)公司须以发行可换股债券方式向目标公司支付认购款项的80%。初始换股价每股换股股份0.8港元，较收市价每股0.7港元溢价约14.3%。
假设认购款项为250万美元，可换股债券的本金额将为200万美元(相当于约1560万港元)，且按换股价0.8港元悉数转换可换股债券后，将发行1950万股换股股份，占于本公告日期公司已发行股本的约3.70%，以及在可转换债券附带的换股权悉数行使后配发及发行换股股份而扩大的已发行股本约3.56%。
目标公司为一间于开曼群岛注册的有限公司，主要从事投资控股。于本公告日期，刘剑锋持有目标公司的大部分股权。目标公司拥有万想科技有限公司(“万想香港”)全部已发行股本。万想香港是一间生成式人工智能(GenerativeAI)公司，提供先进的数字人服务和虚拟数字助理解决方案。万想香港拥有自主研发人工智能的核心技术，自2019年以来一直处于行业的前沿，利用超像真人脸合成、唇型同步、面部表情及动作自动化、语音合成、大模型算法等专有的深度学习技术，为全球客户提供卓越的解决方案，并在生成式人工智能领域上获得广泛认可。
万想香港的客户包括大型地产商、公共服务、运输业、快餐业、保险业及酒店业等。现有客户包括肯德基(台湾)、香港科学园、环亚机场贵宾室等。万想香港已获众多初创基金以可换股债券方式注资，当中包括阿里巴巴创业者基金、Abacus Ventures及Xcel Next Venturesh等。完成后，公司将拥有目标公司经扩大已发行股本的10%，而目标公司将不会成为公司的附属公司，且目标公司的财务资料将不会并入集团帐目。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
