中国天化工(00362)发布公告，于2023年9月20日(联交所交易时段后)，公司(作为认购人)与目标公司万想科技有限公司(作为发行人)订立认购协议，据此，公司有条件同意以不超过250万美元认购认购股份，而目标公司有条件同意根据认购协议所载条款及条件配发及发行认购股份。认购款项须按以下方式支付：公司须以现金方式向目标公司支付认购款项的20%;及公司须以发行可换股债券方式向目标公司支付认购款项的80%。
假设认购款项为250万美元，可换股债券的本金额将为200万美元，且按换股价0.8港元悉数转换可换股债券后，将发行1950万股换股股份，占于本公告日期公司已发行股本的约3.70%，以及在可转换债券附带的换股权悉数行使后配发及发行换股股份而扩大的公司已发行股本约3.56%。
于完成后，公司(作为承授人)将与目标公司(作为授予人)订立期权契据，据此，目标公司将不可撤回及无条件地向公司授出认购期权，而公司有权全权酌情行使认购期权，要求目标公司根据期权契据的条款及条件，按期权价格向公司配发及发行期权股份。
公司为行使期权而支付的期权价格应相当于最终估值报告中目标集团最终估值及最终认购款项总额的10%。
公司认购的期权股份以及目标公司在行使认购期权时配发及发行的期权股份总数应为目标公司的新股，占目标公司经配发及发行期权股份扩大后已发行股本的10%。
公司认为认购事项是投资目标公司非常有利的商机，此乃由于目标集团的数字人业务在本地及国际市场具有极大潜力;及于完成后，预期目标集团将拥有更多资源以扩大其规模、加强技术研究及产品开发，并可为其投资者带来更大回报。董事认为，认购事项将为集团提供一个良好的投资机会，参与有前景且持续发展的人工智慧技术产业。
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