来源:格隆汇
大和发报告指,重申美团“买入”评级,最新目标价为175港元。大和指,预计美团2023年第三季度外卖收入同比上升18.5%,由于劳动成本有利,预计第三季度每份外卖订单营业利润为1.1元,第四季度为1.2元,如果销量增速快于预期,大和预计每单外卖营业利润将有上升空间。大和相信,“拼好饭”很受价格敏感用户的欢迎,因将多个订单集中到一次配送。“拼好饭”在总交易量中占比接近10%,一旦日订单总量达到1亿/天(目前为6000万/天),该比例可能会达到20%。
大和亦认为,美团在今年年第三季的实体店、饭店和旅游的营业利润率预计将达到30-35%,如果该季度总交易额(GTV)势头强于预期,其上行空间亦能看到。今年第四季度实体店营业利润率的可见度仍然较低,取决于抖音是否会推出其他激进的营销活动。
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