来源：格隆汇
中信证券研报指出，航发动力(600893.SH)上半年营收业绩稳健增长，控本成效卓著，盈利能力有望改善。公司订单饱满，存货大幅增长，现金流有望随后续客户回款迎来改善。维持“买入”评级。
公司是我国军用航空发动机整机唯一龙头，具备较强稀缺性，主要推荐逻辑：1.受益于军机加速放量和国产化率提升，行业景气度不断提速，公司基本面迎向上拐点；2.航空发动机是重要耗材，实战化训练加速发动机损耗；3.商用市场空间广阔，长期发展确定性强。
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