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在希捷科技(STX.US)下调Q1营收预期后,Benchmark分析师Mark Miller将希捷科技的评级从“买入”下调至“持有”,同时将西部数据(WDC.US)的评级从“持有”下调至“卖出”,目标价为34美元。
对于希捷科技, Miller“特别关注”该公司对库存问题的评论和部分云客户的谨慎态度,这些因素也都对西部数据有影响。Miller补充称,这些趋势可能“至少会持续到今年年底”。
Miller降低了对西部数据的业绩预期。他现在预计,西部数据第一财季调整后每股收益为0.56美元,营收为37亿美元,此前预期每股收益为0.60美元,营收则大致相同。 Miller现在预计,西部数据2023财年调整后每股收益为3.05美元,营收为157亿美元,此前预期每股收益为4.45美元,营收为162亿美元。
Miller还下调了对希捷科技的业绩预期。他现在预计,希捷科技第一财季调整后每股收益为0.75美元,营收为21亿美元,此前预期每股收益为0.75美元,营收为25.8亿美元。2023财年调整后每股收益为5.36美元,营收为98.5亿美元,此前预期每股收益为8.20美元,营收为117亿美元。
关于西部数据剥离硬盘业务以释放价值的可能性,Miller表示,"目前的环境可能不利于这一举措。"他补充称,西部数据仍有一些问题需要解决,比如债务问题等。
据悉,希捷科技周三下调了2023财年第一季度的营收预期,原因是库存调整和供应链中断等几个广泛的经济问题。该公司目前预计2023财年第一季度销售额在20亿至22亿美元之间,而此前的预期为23.5亿至26.5亿美元。这些因素似乎也将在2023财年的剩余时间里影响希捷科技。
截至发稿,希捷科技盘前跌2.78%,报65.10美元;西部数据盘前跌3.55%,报40.76美元。
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责任编辑:郭明煜
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