风电、光伏景气有望超预期重点关注：新强联(300850.SZ)等|玻璃_新浪财经

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5月30日，国务院办公厅转发发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》(以下简称“方案”)。中泰证券发布研究报告称，方案一方面在总量层次重申装机目标，另一方面从创新开发利用等角度推动风电光伏利用模式多样化。在国内外政策和转型力度加大支持背景下，风电、光伏景气有望持续超预期。重点关注：光伏一体化组件、逆变器、玻璃、胶膜、支架、环节核心龙头，风电东方电缆(603606.SH)、新强联(300850.SZ)、大金重工(002487.SH)、天顺风能(002531.SZ)、恒润股份(603985.SH)、明阳智能(601615.SH)、金风科技(002202.SZ)。

报告中称，该方案一方面在总量层面再次重申装机目标，提振市场信心。另一方面，从创新开发利用模式、深化“放管服”改革、完善财政金融政策等角度，推动风电光伏利用模式多样化，加速项目开发建设节奏，完善风光项目融资渠道，预期有望进一步拉动风电、光伏新增装机增长，共筑美好蓝天。

该行表示，政策加持下大基建节奏加快，风电、光伏作为清洁能源转型的重要抓手，在国内外政策和转型力度加大支持背景下，景气有望持续超预期。光伏：展望Q2，组件、逆变器环节出货量环比明显改善，叠加盈利稳中有升，业绩有望环比明显改善，而胶膜、玻璃提价后Q2单位盈利明显修复。另支架处底部位置，Q2环比改善，Q3大概率迎来反转。

风电：当前，在装机放量叠加成本预期下降驱动下，Q2板块盈利环比Q1明显改善，Q3同环比表现将更加优异，全年核心零部件业绩仍有望保持较快增长，该行建议加大板块配置力度。

风险提示：装机不及预期、产业链价格大幅上涨、行业竞争加剧、行业规模测算偏差风险。

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