高瓴对特步及其旗下公司投资约10亿港元

　　6月15日，特步国际发布公告，高领认购特步国际5亿港元可转债，同时认购特步附属公司6500万美元（约5.06亿港元）可转债，高瓴对特步及其旗下公司合计投资约10亿港元。

　　特步国际发布公告，于2021年6月15日，公司与投资者GSUM IV Holdings Limited （Hillhouse Capital Management， Ltd． （高瓴）为投资者的单一投资经理。）订立认购协议，公司拟发行本金总额为5亿港元的可换股债券。按初步换股价每股换股股份10.244港元（较6月11日收市价8.88港元溢价约15.4%）悉数转换可换股债券后，将发行最高5436.24万股换股股份，相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后公司已发行股本2.03%。　

　　此外，特步国际（01368.HK）发布公告，于2021年6月15日，公司直接全资附属公司特步环球（拥有盖世威及帕拉丁品牌）与投资者GSUM VII Holdings Limited订立认购协议，据此，特步环球已有条件同意发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券。

　　按换股价悉数转换可换股债券后，将发行合共15，000股换股股份，相当于发行可换股债券后特步环球已发行股本约25%及经发行换股股份扩大后特步环球已发行股本20%。于悉数转换可换股债券后，公司于特步环球的股权将减少至约80%，而特步环球将成为公司的非全资附属公司。

　　投资者GSUM VII Holdings Limited为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。Hillhouse Capital Management，Ltd．（高瓴）为投资者的单一投资经理。

　　特步环球拟将所得款项净额用作特步环球集团的一般营运资金。董事及特步环球董事认为，发行可换股债券将让特步环球集团筹集资金及就若干资本开支及营运资金用途取得即时资金。

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责任编辑：陈诗莹