携程集团-S（09961.HK）发布公告，公司拟全球发售3163.56万股股份，其中香港发售股份347.995万股，国际发售股份2815.565万股，另有15%超额配股权；最终发售价已确定为每股发售股份268.00港元，每手买卖单位50股；摩根大通、中金公司及高盛为联席保荐人；预期股份将于2021年4月19日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购。合共接获6.32万份有效申请，认购合共3936.57万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购221.45万股香港发售股份总数约17.78倍。
由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的10倍或以上但低于40倍，126.55万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目增加至348万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约11.0%（于任何超额配股权被行使前），并根据香港公开发售分配予3.14万名被接受申请人。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约5.06倍。国际发售项下分配予123名承配人的发售股份最终数目为2815.57万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约89.0%。
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责任编辑：陈诗莹
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