融创中国公告称于2021年1月21日发行2笔美元债，合计规模达11亿美元，其中3.25年期规模为6亿美元，利率5.95%、5年期规模为5亿美元，利率6.50%。据统计，此为融创中国历史美元债最大的单次发行规模，发行利率也创下融创历来境外发债最低纪录。
据悉融创本次债券发行受到市场众多高质量投资机构的热烈追捧，总订单近90亿美元。
此前，花旗、摩根士丹利、摩根大通、瑞信、广发、海通等近20家境内外知名大行纷纷出具研报大力推介融创中国，称其依托优异的经营表现和审慎的土地投资策略，资本结构正在快速改善、降杠杆效果显著，根据央行对房企的“三道红线”管控规则要求，预期融创有望在2020年底连降两档至黄档。
近年来，融创美元债成本持续稳定降低，本次发债更是创其历史规模最大、利率最低双纪录，也直接反映了融创中国近年来越发均衡、稳健的发展正在获得国际资本市场越来越多的认可和支持。
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责任编辑：马婕
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