天地数码(300743.SZ)拟向不特定对象发行可转换公司债券|人民币_新浪财经

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天地数码(300743.SZ)发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司本次可转债发行总额不超过人民币1.85亿元(含1.85亿元)，在考虑从募集资金中扣除约1300万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币1.72亿元(含1.72亿元)。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平尚待协商确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金等项目。