百田石油(08011)发布公告，于2020年6月28日，该公司(作为发行人)与认购人(作为认购人)订立认购协议，公司同意分批次发行，而认购人同意认购可换股债券，本金额为1亿港元。
有关发行及认购本金总额为7500万港元的可换股债券的交割须待认购条件达成或获豁免后，方告完成。待交割完成后，认购人应于自交割日起至交割日第一周年当日止的期间内认购余下的本金总额为2500万港元的可换股债券。
公告称，于可换股债券按初步换股价每股换股股份0.18港元获悉数换股后，将配发及发行合共5.56亿股换股股份，相当于公司扩大后已发行股本约15.90%(假设公司已发行股本无其他变动)。换股价较联交所最后交易日收市价每股0.139港元溢价29.5%。
据悉，公司拟将认购所得款项总额1亿港元用于赎回2015年债券。由于可换股债券代价与赎回金额互相抵销，因此集团将利用内部资源来支付与发行可换股债券有关的应付费用。
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