中国金属利用(01636)发布公告，于2018年10月19日，该公司与锦晋订立买卖协议，据此，该公司向锦晋收购目标公司100%已发行股本，总代价为5.09亿港元，其中1.8亿港元将以现金结算及3.29亿港元将透过配发及发行代价股份结算。
发行价5.0港元，较10月18日收市价4.45港元溢价约12.40%。假设最高数目代价股份将配发及发行予锦晋，则根据买卖协议将发行6583.3万股股份，相当于发行代价股份扩大后公司已发行股本约2.46%。
公告显示，该目标公司为天丰环球有限公司，主要从事透过其在中国成立的子公司晟鑫铜业生产铜产品。晟鑫铜业现由目标公司的间接全资子公司赣州三美拥有100%，赣州三美现由目标公司的直接全资子公司中国三美拥有100%。
据悉，目标公司于其注册成立日期至2018年9月30日期间的合并未经审核亏损净额约为人民币64000元。
值得关注的是，晟鑫铜业获得河南省开封市尉氏县人民政府批出一块面积22803平方米的工业用地的无偿使用权，为期10年，由2018年5月24日到2028年5月23日，而且使用期后晟鑫有优先租用该用地的权利。公司认为，该无偿土地使用权将为晟鑫铜业的营运效果有正面影响;
经考虑到目标公司的前景及参考其产能、管理团队的丰富经验、晟鑫铜业拥有当地政府批出无偿使用工业用地10年，可比公司的市盈率、以及在未能实现业绩目标情况下能有效收回锦晋的部分现金代价的安排后，董事会认为，买卖协议的条款诚属公平合理，且符合公司及股东的整体利益。
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