中国融保金融集团(08090)发布公告，于2018年10月7日，公司与认购人就发行本金额为1800万美元(或相等于1.404亿港元)的可换股票据订立认购协议。
来自可换股票据所得款项净额约1.32亿港元，约8000万港元用作偿还集团借贷;及约5170万港元用作集团一般营运资金。来自可换股票据所得款项6%用作支付独立第三方Alkabir Limited，作为发行可换股票据的居间人费用。
于公告日期，公司共有17.68亿股股份。假设可换股票据按每股股份1.5港元的初始转换价获悉数转换，则合共9360万股转换股份将会获配发及发行，占已发行股本约5.29%及扩大后已发行股本约5.03%。每股转换价1.5港元，较5日收市价0.72港元宜家108.33%。
据悉，认购人UDM集团是一家位于中东地区的企业集团，主要在沙特阿拉伯、科威特国、巴林王国、阿拉伯联合酋长国和阿拉伯埃及共和国经营业务。认购人的主要业务是一般融资。
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