8月1日消息，汉马科技涨停，长安汽车涨超8%，江淮汽车、长城汽车、中通客车等多股跟随上行。
汽车消费政策暖风再起
消息面上，国常会确定继续免征新能源汽车购置税 落实促进汽车消费举措。
在5月24日提出促消费和有效投资、阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，6月22日提出进一步释放汽车消费潜力、活跃二手车市场后，7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。
开源证券指出，汽车消费政策暖风再起，2022H2燃油车购置税减半，2023起新能源汽车购置税减免政策将再度延续。电动化、智能化加速下，汽车行业有望迎来长期向上周期。
中原证券认为，短期汽车市场或许会出现高位震荡，但不改长期趋势，继续看好整车板块，建议关注新能源市场布局完善+具有较强新能源纯电车型周期的车企。
光大证券（维权）判断，汽车板块或将延续高位震荡格局，随着车企半年报业绩预告公布，板块已切换至销量/业绩兑现阶段。整车方面，看好具有较强插混、以及高端纯电车型周期的车企2H22E爬坡前景。
汽车股下半年还有机会吗？
近日，汽车业上市公司陆陆续续发布上半年业绩预告。据不完全统计，截至7月28日，近80家汽车业上市公司中，超30家发布了2022年上半年业绩预告，其中约有2/3实现盈利。
值得关注的是，2022年上半年，新能源汽车板块毫无悬念成为赢家。比亚迪以64.14万辆的销量，同比增长315%的成绩一举夺得上半年全球新能源汽车销冠，同时打破了“增收不增利”的怪圈。
新能源动力电池上游锂矿厂商更是赚得盆满钵满。据不完全统计，13家锂矿上市公司披露上半年业绩预告，全部大幅预增。其中锂业巨头天齐锂业上半年净利润增幅超过110倍。
对于净利润实现大幅度增长，多家动力电池材料厂商在业绩预告中提及，“受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响。”
中汽协发布数据，2022年1~6月，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。
在政策不断推动下，部分机构也对今年下半年的判断是新能源汽车大概率超预期，市场呈全面牛形态。中信证券认为，国内新能源汽车销量与渗透率提升速度仍在不断超出市场预期。随着优质电车供给的丰富、补能网络的逐渐完备，以及新能源车消费者认同度的提升，上调2022年全年新能源乘用车销量预测至570万辆，同比增长71.5%。全国乘联会秘书长崔东树对此也持相同看法，他指出，2022年前五个月新能源汽车销量继续保持高速增长，预计2022年全年新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长57%。
兴业证券：当前汽车处于“销量反转”驱动的第一波机会中段，后续预计还有“业绩兑现”第二波，复工复产推进，政策刺激催化，建议积极参与汽车下半年机会。当前来看公共卫生事件冲击逐步减弱，各地复工复产稳步推进，且中央地方密集出台汽车消费支持政策，促进汽车消费，我们预计汽车下半年将实现景气反转。
中信证券研报认为，2022年6月汽车销量实现250.2万辆，环比增长33.4%，同比增长23.8%，同比大幅增长，超市场预期。其中乘用车销量实现222.2万辆，环比增长36.9%，同比增长41.2%。商用车销量实现28.1万辆，环比增长17.4%，同比下降37.4%。新能源汽车实现销量59.6万辆，同比增长133%。预计2022年下半年将是汽车消费明确的高β窗口，行业盈利能力望明显环比改善，坚定看好汽车板块下半年的投资机会。
责任编辑：冯体炜
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