高瓴重仓"陪伴"、引入"绿鞋"机制 科创板新股百济神州上市首日跌超15%

高瓴重仓"陪伴"、引入"绿鞋"机制 科创板新股百济神州上市首日跌超15%
2021年12月15日 09:56 市场资讯

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  12月15日消息,科创板新股百济神州开盘破发,截至发稿跌超15%,换手率超10%。

  消息面上,12月13日晚间,百济神州在上交所披露上市公告书称,公司股票将于12月15日在科创板上市,股票代码为“688235”,公司发行价格为192.60元/股。百济神州,由此成为全球首家在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司。

  根据此前披露的中签公告,百济神州新股网上中签号码共有82839个,每个中签号码只能认购500股百济神州股票。此次发行后,百济神州A股股东户数为86486户。

  百济神州本次公开发行股票数量为1.15亿股,发行股份数量占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。

  此外,百济神州授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1.32亿股,约占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行的股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。本次超额配售选择权的安排,有利于促进公司上市后的股价稳定。

  百济神州本次发行募集资金总额为221.6亿元(行使超额配售选择权之前);254.8亿元(全额行使超额配售选择权之后);扣除发行费用后,募集资金净额为216.3亿元(行使超额配售选择权之前);249.07亿元(全额行使超额配售选择权之后)。

  用途方面,此次募资将用于药物临床试验研发项目,其余投向研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目,以及补充流动资金。

  发行市净率方面,本次发行市净率行使超额配售选择权之前:5.71倍,若全额行使超额配售选择权:5.39倍(按发行后每股净资产计算)。

  值得一提的是,多家知名机构参与了百济神州此次科创板IPO战略配售,其中,社保基金获配8902万元,中国保险投资基金(有限合伙)获配9.27亿元,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配9.23亿元,阿布达比投资局获配4.64亿元。

  值得注意的是,百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓中的第一大重仓股。在港股市场上,高瓴也同样重仓百济神州,截至二季末,高瓴持股1.34亿股,持股比例为11.13%。

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责任编辑:张书瑗

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