乐居财经 吴文婷 8月11日消息,天风证券发布研究报告指出,佛山照明主业基本盘稳固,受益于线下场景复苏有望迎来修复,同时积极做大照明版图,包括车灯领域收购南宁瞭望,扩展车灯模组产能,已与理想、长安、北汽、吉利等主机厂建立合作;新兴照明领域重点发力智慧路灯及海洋照明,目前商业模式已跑通,在手订单有望实现增长;并购整合中上游LED封装,规模效应下有望持续提升份额。
据此,天风证券上调公司后续照明板块及LED板块业务增速,预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.08/4.41/5.28亿元(23-25年前值分别为2.97/4.03/4.74亿元),对应PE24.7/17.3/14.4x,维持“买入”评级。
天风证券指出,公司将定增扩产一系列新兴照明项目,预计可为公司实现新增营收约16.6亿元(其中车灯模组6.4亿元),净利润1.9亿元,目前车灯模组增长较快,海洋照明及智慧路灯商业模式已经跑通,有望进一步助力完成激励目标;此外,国星光电收购盐城东山目前仍在进行中,预计收购完成后将助力其提升LED封装领域份额。
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