华发股份拟以协议方式将华发物业私有化并于港交所退市|现金_新浪财经

观点网讯：5月27日，华发物业服务集团有限公司发布公告，宣布铧金投资有限公司提出私有化建议，旨在撤销华发物业服务的上市地位，并成立独立董事委员会，同时恢复其股份买卖。

公告显示，于2024年5月14日，要约人铧金投资根据公司法第99条以协议安排方式将华发物业私有化，请求董事会向计划股东提呈该建议，涉及（其中包括）注销计划股份，并且作为注销该等股份的代价，就每股被注销计划股份以现金向计划股东支付注销价，以及撤销股份于联交所的上市地位。

要约人及光杰（即要约人的直接控股公司）拥有权益的股份将不会构成计划股份的一部份，亦不会被注销。于该计划生效及该建议完成后，要约人及光杰将分别拥有本公司约96.20%及3.80%的股份，而股份于联交所的上市地位将同时被撤销。

私有化条款中，计划股份的注销对价为每股计划股份现金0.29港元。计划生效后，铧金投资及光杰将分别拥有华发物业服务约96.20%及3.80%的股份。要约人财务顾问为国泰君安融资有限公司。

财务资源方面，计划股份总数为5778615040股，应付最高现金代价约为16.757980亿港元，资金来源为要约人内部现金资源。国泰君安融资有限公司确认要约人可获得足够财务资源支付应付现金代价。

股权架构显示，公告日期时，铧金投资及一致行动人士持有4289404960股，占已发行股份42.63%；无利害关系股东持有5771515040股，占已发行股份57.37%。完成建议后，铧金投资及一致行动人士将持有10060920000股，占已发行股份100%。

要约人铧金投资为一家于萨摩亚注册成立的有限责任公司，主要从事投资控股，并由光杰直接全资拥有，而光杰则由华发股份间接全资拥有。于本公告日期，要约人及光杰分别直接持有华发物业3,899,990,000股及382,314,960股股份，分别占已发行股份总数约38.76%及3.80%。

公告称，该建议旨在为计划股东提供机会，以较现行股价具有吸引力的溢价，将其于华发物业的投资变现为现金。注销价为每股计划股份0.29港元，较「该建议的条款」一节所述期间股份在联交所所报每股平均收市价溢价介乎约30.63%至约70.59%，并较于2023年12月31日每股股份的股东应占经审核综合资产净值溢价970.11%。

近年来，华发物业股份交易流通量长期处于相对较低水平。股份于截至最后交易日（包括该日）止6个月、12个月及24个月期间平均每日成交量为每个交易日约5,995,537股、4,243,516股及3,541,433股，分别仅占于公告日期已发行股总数约0.06%、0.04%及0.04%。股份交易低流通量可能让计划股东难以在不对股价格造成负面影响情况下进行大量场内出售。

因此，该计划为计划股东提供将其投资变现以换取现金的直接机会，并将接纳该计划所得款项重新部署至其他投资机会。

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